Informative

Benvenuti

Experience stage

Fase di Startup

Fase di Startup

  • Lo studio di questa sezione spesso è sottovalutata, si preferisce imparare praticando l’attività… Questo è un errore e allunga le tempistiche per diventare indipendenti; l’operatore rischia di non superare la fase di valutazione, tempo massimo 4 mesi.

L’operatore Junior entrando nella propria area personale trova un menù e le sessioni di lavoro. In questa fase l’Operatore Junior riceve assistenza e guida all’uso della piattaforma da un operatore Senior.

L’operatore deve sapere che non è richiesto nessun numero di registrazioni:

  • La valutazione si basa sulla qualità del lavoro svolto e non sulla quantità dei dati registrati

Note

  • Record: riga del db “database” dove sono presenti informazioni appartenenti allo stesso oggetto
  • Icona: piccola immagine
  • IMPORTANTE! Tutti i dati sono sensibili; divulgare informazioni Nice con amici, familiari o altri è vietato dalla legge sulla privacy.

Elementi base

Elementi base

  1. Usare PC collegato alla rete internet tramite il cavo Ethernet (in caso di utilizzo di collegamenti wireless, prestare maggiore attenzione – facili errori – facile non superare le valutazioni)
  2. Lo schermo ottimale è di 21/24 pollici
  3. Tastiera: che si utilizzi un PC fisso o portatile è indispensabile avere una tastiera con tastierino numerico, vedi immagine sottostante.
  4. Scaricare e usare APP, leggere le funzioni, con particolare attenzione area Informative e GOLD

L’uso del portatile è possibile tra gli Operatori Junior (azioni limitate); meglio utilizzare un PC fisso (operazioni facilitate:  maggiori risultati in minor tempo).

Le agenzie primarie consentono ad una cerchia limitata di clienti di usare whatsApp come strumento di comunicazione degli acquisti (strumento obsoleto, in fase di abbandono). Le leggende che descrivono whatsApp possono essere non lette.

Funzionalità di alcune Icone

Icona: piccola immagine

  • Gestire come record normali i record che si presentano con etichetta arancione(segnalazioni fatte dall’Assistente Nice ), se invece il record è stato messo in evidenza (colore sfondo giallo) tralasciare affinché venga gestito da Op. Senior.
  • Non gestire i record posti in evidenza: lo sfondo del record si presenta di colore giallo.
  • Regali (record colore arancione)
  • Record con Anomalie: gestire con cautela dopo aver riletto le informative in collaborazione con il Supervisore.
  • Se si ha qualche dubbio su un record e il nostro Supervisore è impegnato… (es. non risponde al telefono…) mettere in evidenza il record facendo click su icona ; appena il Supervisore risponde si valuta insieme il record.

Lettura chat whatsApp web

Lettura chat whatsApp web

Riservato agli operatori che operano su Agenzie come 14 e 15

La lavorazione delle richieste avviene rispettando l’ordine di arrivodal basso verso l’alto (conoscenza riservata a operatori che operano in Agenzie primarie/old)

Chat con quesiti su whatsApp web

  • Non rispondere alle domande o osservazioni poste dai clienti o esercenti. Dopo aver superato la fase di valutazione l’Operatore Senior stabilisce se autorizzare l’Operatore Junior alle risposte in chat.

LOGIN

Pannello di controllo Nice

Pannello di controllo

Appena effettuato il login, la piattaforma pone due opzioni:

  • Pagina Inserimenti
  • Pagina Carica acquisti

Accesso rapido alla sezione interessata

Aprire la postazione con tutti i servizi: Menù Attività

  1. Attività: apri  > whatsApp web (se in possesso)*
  2. Attività: apri >  MySMS

Modalità di registrazione

  1. Visualizza » Inserimenti
  2. Verifica e conferma degli acquisti pervenuti via APP, Registrazioni da APP
  3. Completamento dati dalla pagina Foto da APP, foto degli acquisti (non tutti vogliono effettuare la registrazione degli acquisti)
  4. Gestione delle notifiche presenti sul proprio menù
  5. Completamento di eventuali foto acquisti pervenuti via WhatsApp web.

  • Si completa la registrazione facendo click sul tasto Carico rapido

Ricercare informazioni

Ricercare informazioni sulla pagina

La sezione è organizzata seguendo la sequenza di AREA Operatore.

Aperta questa pagina informative cliccare Ctrl+F sulla tastiera, inserire nel campo che si apre: Buoni, A&V  o For-Me, Sigle presenti nel campo Anomalia di informative

Esempio di ricerca: OMC, DUP e così via

Come fare

Sulla tastiera tenere premuto Ctrl+F,  inserire nel riquadro che si apre il testo della ricerca 

  • Su Google si trova in alto a DX
  • Su Opera si visualizza in alto a SX

Facendo click sul tasto invio completiamo la ricerca.

APERTURA SESSIONE

AZIONI PRIORITARIE ALL’APERTURA

Gestione della sessione/ modus operandi

  • Apertura lavori h 8/8:30 (facoltà di anticipare questo orario)
  • L’operatore è tenuto, ogni 40/50 minuti, ad una pausa di 10 minuti circa (riattivazione circolazione vascolare e distrazione dai lavori)
  • Assistenza telefonica dalle 10 alle 12 (eventuali quesiti posti dai Clienti)
  • Il turno AM non prosegue dopo le h 14:45
  • Il turno PM non prosegue dopo le h 21:00
  • Non dobbiamo effettuare il login alla piattaforma di Sabato / Domenica e nei festivi (salvo eccezioni)

Apertura area riservata _ Inserimenti

Controllo anomalie

  • Per iniziare ad inviare i nuovi crediti è necessario effettuare il controllo delle anomalie
  • Menù > Controllo Anomalie
  • La presenza dell’icona campanello indica che il controllo è ancora da fare
  • Fatto il controllo si visualizzano le normali funzioni di attività

Registrazioni da APP

  • Valutare bene le registrazioni provenienti da APP
  • Usare la funzione storno con atteggiamento istruttivo: informiamo e guidiamo il Cliente, ove possibile, ad una corretta registrazione

Priorità nella gestione dei dati

  1. Gestire i dati presenti su area inserimenti: Registrazioni, controllo degli acquisti e invio dei crediti (la lavorazione dei record inviati va fatta dal basso verso l’alto, ovvero dai primi inseriti)
  2. Registrazione degli acquisti trasmessi da APP: inserimenti foto.
  3. Dopo aver completato foto da App gestire le comunicazioni di acquisti pervenuti via whatsApp (limitazioni, max due scontrini per volta).

A&V e For-me » Proposti

For-me e A&V Proposti

Comunicazione al Cliente 
  1. Apri su: Visualizza For-me » Proposti
  2. Inviare le comunicazioni ai Clienti, possibilmente entro le 9:00 (necessario che il cliente legga e possa aderire per poi ricevere il Codice del Buono Sconto)

A&V Proposti

Comunicazione al Cliente 
  1. Apri su: Visualizza A&V » Proposti
  2. Inviare le comunicazioni ai Clienti, se possibile di mattina ma possono essere inviati anche di pomeriggio (necessario che il cliente legga e possa aderire)

Buono SCONTO

Buono SCONTO

  • Inviare il Buono digitale via APP MyNice semplicemente facendo click su icona
  • Inviare il Buono digitale via whatsApp   Non inviare via sms
  • Troviamo anche dei Buoni autogenerati (attivati dai Clienti da APP MyNice); vistare i Buoni SCONTO 

Aprire whatsApp web (*)

Scrollare la chat

Riservato agli operatori che operano su Agenzie come 14 e 15

Azioni prioritarie

  • Verificare eventuali comunicazioni del Direttore ed Esercenti

Azioni ordinarie

  1. Gestire Volantino ed SMS Marketing relativi a linea Food
  2. Controllare eventuali richieste dei Clienti – BuoniSCONTO
  3. Gestire le comunicazioni di acquisti (scontrini o fatture)

For-Me » Attivazione

For-Me

Attivazione

Vantaggi in APP

  1. Da APP il cliente può attivare il for-me entro le ore 19 della stessa giornata
  2. Da APP il cliente in fase di attivazione può optare di attivare un buono di valore maggiore a quello proposto (se presso il negozio è disponibile)
  3. Lato operatore: in caso di richiesta via whatsApp attiveremo il For-Me da funzione: BS Disponibili » Attiva tramite tasto For-me

Crediti EXTRA & Tessera smile

Crediti extra

(Scontrini e Fatture – crediti extra)

  • Si intendono crediti extra le tessere smile rilasciate dalla Farmacia Mascianà e dal Laboratorio Analisi Cavaliere; la tessera si completa con 20 timbri nelle caselle indicate (corrispondenti a 20 ricette presentate/impegnative)
  • Nice riconosce 50 crediti che si visualizzano nel campo dedicato Crediti Extra, mentre solo in questo caso nel campo importo inseriamo uno ZERO (vice versa il sistema non ci consente di procedere).
  • Le comunicazioni devono essere complete di Data, Importo ed eventuale RT (registratore telematico)
  • L’0peratore inserisce nel campo Numero DOC. un numero di fantasia a 4 cifre oppure il numero fisso 1234
  • Controllare la lista movimenti affinché alla data della tessera il cliente non abbia altri acquisti (altrimenti si crea l’Anomalia OMC); nel caso anticipiamo la data di registrazione al primo giorno precedente in cui non ha acquisti

Clienti - Assistenza

Assistenza via whatsApp

  1. Assistenza: per svolgere questa funzione è importante approfondire il regolamento Nice e le informative dentro APP
  2. Dare risposte appropriate, in caso di dubbi contattare il proprio Supervisore
  3. Richiesta di attivazione BuoniSCONTO via whatsApp aprire BS Disponibili e attivare il Buono usando il tasto
  4. Richieste di Reset della Password: Clienti cerca/reset, inserire il numero di cellulare sul primo campo, CERCA, fare click su tasto Reset inviare il msg restituito.

Clienti - Nuove Registrazioni

Nuove Registrazioni

  • Salvare il contatto nella rubrica Google e poi spuntare.

Regali

Regali

Visualizza » Regali

Questa sezione consente di visualizzare le prenotazioni dei regali e lo stato del Regalo, se in lavorazione o consegnato.

Prima notifica

La notifica viene inviata in automatico dall’Assistente Nice

Prima notifica, avviene in fase di prenotazione

Seconda notifica, avviene in fase di consegna

Richiesta informazioni

Il cliente non ha motivo di chiedere informazioni in merito alla gestione oppure alla consegna dei regali.

L’APP in fase di prenotazione informa il cliente, passo dopo passo su quelli che sono:

  1. I tempi di consegna
  2. Modalità di consegna dei regali

PS Per ogni informazione rimandare il Cliente a vedere APP area regali.

Gestire con attenzione

Su whatsApp possiamo trovare prenotazioni di pubblicità, da parte degli Esercenti (Titolari PV o loro Responsabili); come fare?

  • Leggere e dare una sola risposta: Ricezione ok
  • Fissare la chat    e gestirla con Op. Senior

Prima di chiudere la sessione di lavoro 

  1. Verificare eventuali notifiche (#) rimaste aperte sul menù
  2. Verificare Marketing e Volantini, se necessario crearsi un msg di promemoria sul proprio telefono da APP, si può programmare un msg da Contatti » APP MSG » Invia a Singolo Utente (inviare a se stesso).
  3. Verificare che non ci siano richieste di assistenza da parte dei Clienti (form assistenza)

APP e Notifiche

APP MSG » Comunicazioni

MSG in APP » Gestire Invii

  • APP MSG » Invia a singolo utente: E’ possibile inviare una comunicazione di testo oppure allegare un link o una immagine (Screenshot) o altro. L’invio è consentito anche verso Clienti che non sono della nostra Agenzia.
  • Attenzione non allegare una Immagine ed un Link, non sono supportate (l’uno esclude l’altro)
  • APP MSG » Invia Gruppo Esercente: La funzione ha le stesse modalità come per singolo utente: è possibile creare un MSG di solo testo oppure allegare un link o un’immagine, il MSG così composto arriverà a tutti i Clienti App (Mylist + Gruppo) dell’esercente selezionato.  P.S. non occorre inserire il nome dell’Esercente nel corpo del messaggio
  • APP MSG » Invia Community: Stessa funzione come già espresso, unica differenza è che in questo caso lo stesso MSG sarà inviato a tutti i Clienti App dell’Agenzia.

Notifiche APP

Notifiche APP

  • Visualizza » Notifiche App, questa pagina consente di ricercare una notifica, controllarla, modificarla o cancellarla.

Notifica APP, Stato

  1. Sfondo colore bianco, comunicazione in attesa di essere recapitata in APP
  2. Sfondo colore verde, comunicazione letta in APP
  3. Sfondo colore Azzurro, l’utente ha fatto click aprendo l’allegato
  4. Sfondo colore ROSSO, APP disinstallata; l’Assistente Nice non ha consegnato il MSG

Azioni possibili su Notifica già inviata

  1. Modifica,   modificare Real -Time la notifica inviata
  2. Cestino, cancellare la notifica inviata (in APP non risulta alcuna traccia che indica la cancellazione)

Disinstallazione APP

Disinstallazione APP

  • Record presente su inserimenti con testo colore rosso
  • I crediti sono -100 (bonus APP defalcato)
  • Su note troviamo scritto disinstallazione
  • Cliente con saldo crediti inferiore a 250 crediti Bloccare l’account.

Inserimenti

Pagina Inserimenti

Audio – inserimenti

Icone

Icone presenti nella pagina

  1. Icone di copia
  2. Icone informative
  3. Icone operative
  • Le icone di copia consentono di copiare il contenuto con un semplice click (azione che corrisponde alla funzione combinata Ctrl+C); tra queste icone la più frequente è quella che ci consente di acquisire in funzione di copia il numero del cellulare
  • Le icone informative su click restituiscono informazioni relative al numero di cellulare oppure un testo;
  • Le icone operative determinano un’azione diretta ed immediata, come lo storno . Questa icona è presente sui carichi da APP: questa azione sposta il record alla pagina  Acquisti Stornati, esplicata la funzione il record non fa parte più del database. Per ripristinare è necessario ricaricarlo nuovamente.
  • Icona App facendo click viene inviata una notifica al cliente;
  • Icona cestino presente in calce al record consente la cancellazione definitiva della registrazione. ATTENZIONE! effettuare con certezza in quanto l’azione non potrà essere ripristinata.
  • Tutte le icone dovrebbero fornire una didascalia informativa, avvicinando il mouse si può leggerne il contenuto.
  • Ci sono Icone polivalenti come icona evidenziatore

Questa icona ha una doppia funzione: offre una didascalia con informazioni sul Cliente, mentre facendo click permette di contrassegnare e mettere in evidenza il record per lasciarlo alla valutazione dell’Operatore  Senior.

Scontrino elettronico tipo

Scontrino Elettronico tipo

Dati necessari per la registrazione:

  1. Importo pagato = Totale complessivo.
  2. Data scontrino = facile da reperire
  3. Numero scontrino = N. DOC oppure Num. DOC  (di questo dato dobbiamo registrare solo i numeri presenti sulla seconda parte della riga, considerare solo i numeri dopo il trattino 0000-0xxx)
  4. Registratore telematico sigla RT = inserire tutto il valore (spesso alfanumerico)

Lavorazione dei record in attesa

Lavorazione dei record su inserimenti

Verificare i dati inseriti e confermarli, vistarli

Approfondimenti

Fino a quando i record (riga che contiene tutte le informazioni della registrazione) non vengono lavorati e quindi vistati i crediti del Cliente si trovano nello stato Contabile (crediti non utilizzabili dal Cliente per Cashback o Regali).

Questi record possono essere inseriti da noi o dal Cliente da App . In questo caso è necessario verificare se la foto inserita corrisponde a quanto descritto.

Record vistato: Crediti disponibili, da questo momento il Cliente può fare uso dei crediti per accedere al catalogo dei regali oppure per utilizzare il Cashback Nice

Acquista e Vinci - A&V

Acquista e Vinci – A&V

Il cliente cha ha ricevuto una vincita certa, acquistando, ottiene un Casback BS da utilizzare sotto forma di Buoni Sconto entro 30 gg.

Approfondimenti

L’acquisto che ha restituito un Cashback si presenta colorato di sfondo verde chiaro, il valore Cashback BS si aggiorna nella colonna Ricarica A&V e si visualizza il valore restituito (valore vinto).

Il valore Cashback BS è utilizzabile sotto forma di Buoni Sconto presso qualsiasi negozio convenzionato* a scelta del cliente

*Necessario che l’esercente abbia i codici BS attivi e disponibili.

Facendo click su icona APP comunichiamo al Cliente la notifica di vincita. In APP il cliente trova un tasto dinamico con l’accesso diretto all’attivazione del buono Sconto (il tasto dinamico si visualizza solo per il tempo necessario all’uso del Cashback Nice),

PS se il Cashback non viene utilizzato entro 30gg il credito vinto si annulla.

Invio via whatsApp

Se il cliente non ha scaricato App, si visualizzerà l’icona di sms  in questo caso inviare il msg via SMS o whatsApp

Richiamo di un record vistato

Richiamo di un record vistato

Consente di visualizzare nuovamente, su Inserimenti, un record già lavorato

Inserire il numero di cellulare del Cliente nel campo cellulare,  nei successivi due campi inserire le date certe o presunte di quando è stata effettuata la registrazione del record che vogliamo richiamare, esempio di seguito

Attenzione, non effettuare ricerche senza inserimento delle date (dal – al) o si potrebbe trovare un Cliente con molti record impegnando la pagina in una ricerca pesante e duratura.

All’apertura della pagina i record si presentano di colore grigio (già lavorati), per richiamarlo fare click sul tasto

Storno

Storno di un record  

  • Storno da remoto di un acquisto con eliminazione definitiva dalla pagina inserimenti e dalla pagina movimenti del cliente

Quando si effettua?

  1. Foto scontrini non leggibili
  2. Dati inseriti errati (numero, data o importo o MF)**

Dopo aver fatto click su icona storno e necessario fare click sul tasto per completare  la cancellazione definitiva.

  • Il record si colora di grigio e l’icona di spunto scompare
  • L’assistente virtuale invia un msg in APP al cliente invitandolo a ricaricare l’acquisto, facendogli vedere la copia dell’acquisto stornato e le info di come fare l’inserimento corretto.

Ricalcola crediti

L’operazione in remoto non ricalcola i crediti pertanto l’icona APP viene sostituita da icona RESET

Crediti certi

La condizione di obbligo a ricaricare ci pone in una situazione certa nell’invio dei crediti

Stato del record

  1. Il record stornato si può visualizzare su: Visualizza »Acquisti stornati
  2. Il Cliente visualizza lo storno sula pagina Movimenti » Acquisti stornati (il record è completo della foto dell’acquisto e delle motivazioni generiche dello storno)
  3. Il cliente potrà così prendere visione dell’errore e reinserire l’acquisto.

OSSERVAZIONE

  1. Non dobbiamo fare da segretari al Cliente
  2. Acquisti stornati fa vedere l’acquisto e fornisce una spiegazione generica dell’errore (facile intuizione, basta leggere)
  3. **Non dobbiamo stornare con facilità o per piccoli errori  di distrazione, “cerchiamo di  istruire il cliente”

Spesso uno storno crea lamentele presso il negoziante, il nostro obiettivo è di contenere o evitare le lamentele.

Cestino

Cestinare un record

Cestinare un acquisto con cancellazione definitiva

Quando si effettua?

  1. Scontrini gestionali
  2. Inserimenti errati

Dopo aver fatto click su icona cestino e necessario fare click sul tasto per completare  la cancellazione definitiva.

  • Il record si colora di grigio e l’icona di spunto scompare
  • L’assistente virtuale non invia alcun messaggio al cliente
  • L’acquisto viene eliminato dal dalla piattaforma

Ricalcola crediti

L’operazione in remoto non ricalcola i crediti pertanto l’icona APP viene sostituita in modo provvisorio da icona RESET

Azioni

  1. Diventa obbligatorio resettare la pagina >

Stato del record

  1. L’acquisto viene eliminato dal dalla piattaforma

OSSERVAZIONE

  1. Nel caso il cliente chiede informazioni, rispondiamo che ci sarà stato qualche errore in fase di carico (del tipo una caduta della connessione) e invitiamo a ripetere la registrazione

Acquisti stornati - Storno errato - pagina correlata

Acquisti Stornati  (visibile solo da Senior)

  • Questa pagina elenca gli acquisti che l’operatore storna.

ABBIAMO FATTO UN ERRORE? – non dovevamo stornare?

Entriamo nell’ APP del cliente con password Senior ed effettuiamo la registrazione.

Per ricaricare l’acquisto stornato per errore contatta il tuo Supervisore.

COMPONI

Componi

Menù » Componi

Possiamo procedere con la registrazione dell’acquisto oppure ricevere tre tipi di informazioni

  1. Cliente Non trovato » procediamo con l’invio del msg come suggerito
  2. Cliente inattivo/bloccato senza azione For-me o A&V » procediamo con l’invio del msg come suggerito
  3. Cliente inattivo/bloccato  con azione attiva di For-me o A&V » come suggerito dall’Assistente Nice, fare una nuova registrazione

COMPONI

Registrazione acquisti con il riconoscimento del numero di cellulare.

Se il numero è presente nella piattaforma si apre il form di carico usando

  1. Data scontrino
  2. Importo speso
  3. Numero scontrino
  4. Nome Esercente (Negozi attivi nell’ Agenzia)
  5. RT extra Agenzia (negozi facenti parte di altre Agenzie)
  6. Crediti extra e note (non utilizzabili se non in casi particolari e su suggerimento del Supervisore)

MSG - Cliente NON TROVATO

Cliente NON TROVATO

Cliente non presente nella piattaforma (non appartiene a nessuna agenzia)

L’Assistente Nice suggerisce di inviare il messaggio all’utente/cliente  fare click su icona msg

PS il messaggio invita l’utente a fare una nuova registrazione.

MSG - Cliente INATTIVO - BLOCCATO

Cliente INATTIVO

L’Assistente Nice suggerisce di inviare il messaggio all’utente/cliente  fare click su icona msg

PS il messaggio invita l’utente a fare una nuova registrazione.

 Se il Cliente ha un For-me oppure A&V

  1. Bloccare il vecchio account
  2. Creare un nuovo account
  3. Verificare che l’Azione AVR sia andata a buon fine
  4. Solo al termine dei tre punti sopra assegnare For-me oppure A&V

ANOMALIE

Primi tre passi

  1. Verificare l’acquisto registrato (Data, Importo, N. Doc e RT)
  2. Stabilire l’anomalia, se autogestita (corretta dall’assistente Nice)
  3. Effettuare una modifica nel caso in cui si tratta di un errore, come nel caso di Anomalia AU – altro utente (evitare di creare disagi a colleghi oppure a Nice) in caso di dubbi contattare il Supervisore.

Buono / Acquisto - BA

Buoni/Acquisto – sigla BA 

Significato: Il Cliente ha inviato un acquisto già precedentemente registrato come differenza Buono

Anomalia autogestita

Record con sfondo lilla

Valutazioni

  • Anomalia Autogestita: non dobbiamo fare nulla – se il cliente reclama il diritto dello scontrino valutare i dettagli e contattare l’Op. Senior

AZIONI

Spuntare il record spunto e non inviare comunicazioni

Se il Cliente fa ulteriori obiezioni

Invia il msg da modelli: Anomalia

Buono / Acquisto - BA - L’Assistente Nice

L’Assistente Nice

inserisce la seguente scrittura su annotazioni:

Acquisto già presente come Differenza Buono

Se vuoi vedere quello che visualizza il Cliente fai click -> 

Duplicato ALTRO Utente - AC

Duplicato altro utente – AC

Significato: Il Cliente ha inviato un acquisto con valori di RT, Numero Doc e  Data uguali a quelli di un altro Cliente. Solo l’importo è differente.

Sigla sul campo “anomalie – AC

ANOMALIA in APP gestita in parte da Assistente Nice

Record con sfondo Arancio

Simon l’Assistente virtuale mette in evidenza il record con anomalia AC e richiama il record abbinato, in calce alla pagina, per poter prendere visione e rettificare eventuale errore di registrazione

Azioni

  • Verificare i dati inserito con lo scontrino
  • Spuntare spunto il record e non inviare crediti al Cliente (sono crediti retroattivi)

Duplicato ALTRO Utente - AC - L’ Assistente Nice

L’Assistente Nice

Perché l’Assistente Nice ci fa visualizzare questo record?

  1. Potrebbe trattarsi di un errore di registrazione fatto da altro Cliente (negozio con più casse); in questo caso modificare il record dalla funzione apri
  2. Il cliente potrebbe aprire una richiesta di assistenza, in questo caso si ha il record già richiamato su inserimenti e si può avere una rapida visione per dare una rapida risposta esaustiva.

AZIONI

Nessuna, spuntare il record

AZIONI dell’Assistente Nice

Il Cliente in fase di carico ha ricevuto il seguente avviso:

  • Avviso: Acquisto già inserito da altro cliente, possibile errore RT, questo acquisto verrà verificato da operatore, tenere lo scontrino per possibile contatto

Duplicato su se stesso - DPSE

Duplicato su se stesso – DPSE

Il Cliente ha inviato due volte lo stesso acquisto

Sigla su campo anomalie – DPSE

ANOMALIA  gestita da Assistente Nice il quale respinge la registrazione e restituisce subito un avviso di duplicato e di mancato inserimento.

AZIONI

  • Spuntare senza inviare i crediti (crediti precedenti)

Se dubbi da parte del Cliente inviare il messaggio: Crediti dubbi

Marketing  > Gestione Modelli > Cerca CREDITI 

Duplicato Perfetto - DUP - Descrizione

Duplicato perfetto – sigla DUP

Due clienti hanno inviato lo stesso scontrino/fattura

Approfondimenti

Il record si presenta con sfondo arancione

Sigla su campo anomalie – DUP

Significato: Due Clienti hanno inviato un acquisto con Data, Num. RT, DOC. e Importo uguali.

  ANOMALIA in APP gestita da Assistente Nice

VALUTAZIONE Operatore

  1. Valutare se il DUP proviene da whatsApp o da inserimento foto da APP
  2. Controllare i dati inseriti e RT.
  3. Se l’invio è stato fatto (come punto 1) è necessario documentare la prova di acquisto (utilizzare lo strumento cattura, approfondisci)
  4. Si possono avere due opzioni

Opzione uno

  • Importo uguale vero duplicato (assenza della prova di acquisto sul 1° record)

Opzione due

  • Importo uguale vero duplicato (presenza della prova di acquisto su entrambi i record)

AZIONE

  1. Opzione uno valutare se trattasi di un possibile errore da operatore (possibile errore MF…), nel caso rettificare da modifica.
  2. Opzione due documentazione già presente, spuntare il record, il Cliente ha già ricevuto informativa da APP.

Duplicato perfetto DUP - Documentare prova di acquisto

Documentare prova di acquisto

Solo se pervenuto via whatsApp

Acquisire e inserire nel record la cattura dell’invio fatto dal Cliente (non la foto dell’acquisto) usare Strumento cattura cattura

, farsi inviare da Operatore Senior lo screenshot, oppure fissare la chat e lasciare da leggere: verrà gestito da Operatore Senior

  • Procedura valida solo se la registrazione avviene via whatsApp.
  1. Fare Cattura di uno o di entrambi gli acquisti
  2. Aprire il record in modifica salvando le prove di acquisto, inserendo la sezione catturata (scontrino e nome cliente) su
  3. Fai click su e salvare la rettifica.
  4. Invia crediti come suggerito da  oppure

Duplicato Perfetto - DUP - L’ Assistente Nice

L’Assistente Nice 

Inserisce la seguente scrittura su annotazioni, specificando il duplicato, annotando l’importo decurtato e la penale applicata -40%

Visibile sui Movimenti del Cliente

Esempio generico

Se vuoi vedere quello che visualizza il Cliente fai click ->

Duplicato perfetto DUP - Cosa Fare

Cosa fare?

Premessa: se Cliente APP non si deve fare nulla (viene gestito dall’assistente Nice) in quanto in fase di carico ha già ricevuto informativa completa in APP, spuntare il record

Se l’invio è stato fatto via whatsApp si agisce come segue:

  1. Se ha inviato più acquisti non informare del duplicato
  2. Se ha inviato un solo acquisto inviare il msg suggerito
  3. In caso di osservazioni inviare MSG da modelli, vedi: Gestione » Modelli > Cerca DUP  » Duplicato perfetto 

Se il Cliente persiste avvisare il proprio Referente/Supervisore

Cosa bisogna sapere…

IMPORTANTE Non chiamare per telefono – fornire assistenza solo via chat

Questo tipo di Cliente, se richiamato, potrebbe avere un atteggiamento scortese (in quanto non ama apparire sotto questa luce)

Limite spesa giornaliera - LS

Limite spesa giornaliera – LS

Significato: Il Cliente ha superato il valore massimo giornaliero deciso dall’esercente .

Anomalia Autogestita

Record colore arancio

L’Assistente digitale Nice elimina in modo automatico l’importo in eccesso e scrive per differenza l’importo decurtato

AZIONI

Nessuna

Invia semplicemente i crediti come suggerito da oppure

Limite spesa giornaliera - LS - L’Assistente Nice

L’Assistente Nice

inserisce la seguente scrittura su annotazioni, specificando il limite massimo per il negozio e l’importo decurtato

Visibile sui Movimenti del Cliente

Se vuoi vedere quello che visualizza il Cliente fai click ->

Oltre massimo consentito - OMC

Oltre massimo consentito – OMC

Significato: Il Cliente ha inviato due o più acquisti della stessa giornata e dello stesso negozio.

Anomalia autogestita

Record colore lilla

AZIONI

Nessuna

Inviare semplicemente i crediti come suggerito da oppure

Se il Cliente chiede assistenza sui crediti/esprime dubbi 

Inviare msg da modelli

Vedi: Marketing  » Gestione » Modelli MSG > Cerca Anomalie

Oltre massimo consentito - OMC - L’Assistente Nice

L’Assistente Nice

inserisce la seguente scrittura su annotazioni

Oltre massimo consentito

Visibile sui Movimenti del Cliente

Se vuoi vedere quello che visualizza il Cliente fai click -> 

VMC – Valore massimo consentito nel circuito - Etichetta nera

VMC – Valore massimo consentito nel circuito

  • L’assistente Nice accanto al nome del cliente inserisce un’ Etichetta nera

Su annotazioni trascrive il valore superato e aggiunge un tasto per approfondire l’informazione.

Come funziona?

  1. Per ogni inserimento di ogni Cliente l’Assistente virtuale Nice effettua il controllo immediato (controlla la somma degli acquisti inseriti nei 30 giorni)
  2. Restituisce una comunicazione in APP nell’immediato
  3. Decurta gli acquisti successivi

Cosa fare?

Nulla!

Simon ha invito le informazioni al cliente

L’operatore spunta il record senza inviare crediti.

In caso di osservazioni invitare il cliente ad aprire un ticket che verrà contatto da un Resp.le

VMM – Valore massimo mensile - Etichetta Blu

VMM – Valore massimo mensile per negozio

  • L’assistente Nice accanto al nome del cliente inserisce un’Etichetta blu

Il valore varia per ogni negozio convenzionato

Come funziona?

  1. Simon (l’Assistente virtuale) controlla tutti gli acquisti che ogni singolo cliente effettua per ogni negozio (somma degli acquisti inseriti negli ultimi 30 giorni)
  2. In caso di superamento restituisce una comunicazione immediata in APP e decurta gli acquisti successivi (che superano il valore massimo di premiazione).
  3. Sui movimenti il cliente nota l’informazione dettagliata ed il tasto per ulteriore approfondimento.

Cosa fare?

Nulla!

  • Il cliente ha già ricevuto l’informazione da Simon
  • L’operatore spunta il record senza inviare crediti.
  • In caso di osservazioni invitare il cliente ad aprire un ticket che verrà contatto da un Resp.le

Etichetta arancione - Blocco Amministrativo

(1) Etichetta arancione 

Significato: Un cliente sta comunicando troppi acquisti errati, mettendo a rischio gli acquisti di altri clienti con possibili duplicati anomali e crediti decurtati.

  • Su inserimenti notiamo un’etichetta arancione che precede il nome del Cliente
  • Il cliente in fase di carico viene avvisato con un avviso semplice: Stai inviando troppi acquisti non dovuti, controlla i tuoi movimenti (questi avvisi non si leggono su notifiche)

Azione autogestita 

L’ assistente Nice conteggia le anomalie di ogni cliente all’interno di una finestra temporale di 90 giorni. L’ assistente avvisa costantemente il cliente delle anomalie. Raggiunto un limite di 15 anomalie su 90 giorni l’ avviso cambia.

  • Il cliente viene avvisato che per i successivi 30 giorni non potrà registrare o inviare acquisti.

Se si vuole avere un riscontro delle anomalie

  • Visualizza > Movimenti cercare dalla data attuale a 90 gg precedenti

(2) Doppia etichetta arancione

Protected Data (protezione dati) – possibile blocco accesso

Doppia etichetta: Il cliente persevera a inviare acquisti errati/duplicati nonostante gli avvisi ripetuti dall’ assistente Nice. L’assistente oltre le 16 anomalie nei 90 giorni invia un ultimo avviso al cliente, avvisando di fermare in carico per una o due settimane, se continua con anomalie allora avviene il blocco dell’APP per circa 15 giorni (motivo: bonificare account) evitando così possibili decurtazioni non dovute ad altri clienti.

VALUTAZIONI

Nessuna

  1. Se occorre informare l’operatore Senior.

Se il Cliente chiede assistenza

Inviare msg da modelli

Vedi: Marketing » Gestione » Modelli » Troppi errori

Record SFONDO colore viola

Record SFONDO colore viola – record singolo

  • Il cliente ha inviato un acquisto già inviato in precedenza
  • L’acquisto viene riportato su inserimenti, per facilitarci, qualora ricevessimo una richiesta di assistenza
  • Cliente APP viene avvisato Real Time da APP

AUTOGESTITA direttamente dall’ Assistente Nice

Significato: Il Cliente nelle 24 ore ha fatto qualche anomalia.

L’anomalia non si visualizza nella pagina inserimenti in quanto già gestita in precedenza.

AZIONI

  • Non inviare i crediti, potrebbero essere retroattivi
  • Spuntare semplicemente il record.

Record TESTO colore viola

Record TESTO colore viola

Significato: Il Cliente ha cercato di inviare via APP un acquisto già presente sulla piattaforma OPPURE noi operatori abbiamo tentato di ricaricare un acquisto già presente sulla piattaforma.

Anomalia AUTOGESTITA dall’ assistente Nice

AZIONI

  • Non inviare i crediti (potrebbero essere retroattivi)
  • Spuntare il record

Strumento di cattura

Strumento di cattura 

Come attivare lo strumentocattura

Effettuare una ricerca: strumento di cattura

Attivato lo strumento, posizionarlo sulla barra delle applicazione (se si preferisce)

Uso dello strumento

  • Quando si vuole fare una cattura (che non è uno screenshot) puntare con il mouse dal punto di inizio e trascinarlo fino al punto di fine creando un’area selezionata di interesse (area di cattura).
  • Lo strumento crea un’immagine formato PNG che salviamo sul PC per poi utilizzarla come necessario
  • Se si deve documentare una prova di acquisto, procedere come di seguito: aprire in il record interessato da modifica e salvare la prova di acquisto.

Clienti

Clienti » Reset Password

Cerca / Reset password

  1. Inserire nel primo campo il numero di telefono del Cliente interessato
  2. Fare click su cerca
  3. Il sistema restituisce dei msg sia via SMS o via whatsApp
  4. Eseguire quanto suggerito secondo whatsApp oppure SMS

Attenzione

Se si visualizza un Cliente inattivo (record colore rosso) non sarà possibile eseguire il Reset ma si visualizzerà un’ icona SMS da inviare al Cliente: inviare come suggerito.

Clienti » Aggiungi Cliente

Registrazione da Operatore – nel caso di azioni AVR

Clienti » Aggiungi Cliente

  • Creare un username usando i dati del precedente account, modificando l’username (non possono esserci doppioni)
  • Esempio di come l’username potrebbe essere impostato: cognome + anno di nascita: Rossi93 (non utilizzare il numero di cellulare)

Questa azione va eseguita in caso di Azioni AVR attive. Se invece il cliente invia un acquisto dopo tanto tempo e lo troviamo con lo stato inattivo, procedere inviando SMS che si visualizza nel campo, in sostituzione del tasto reset.

Clienti » Mylist/Gruppo

Clienti » Mylist / Gruppo / Dipendenti

Selezionare un esercente; poi Selezionare Mylist, Gruppo o Dipendenti, facendo CERCA

La ricerca restituisce l’elenco dei Clienti richiesto

Mylist 

Elenco dei Clienti che hanno conosciuto Nice all’interno del PV (Clienti diretti dell’ Esercente)

Gruppo

Elenco dei Clienti Nice che frequentano il PV (Clienti del circuito Nice)

Dipendenti

Possiamo trovare dipendenti e titolari

Clienti » Stato Attivo

Stato del Cliente Attivo

Il Cliente ha diritto a tutti i benefit del circuito

In fase di ricerca su: Clienti cerca, tutte le funzioni si presentano regolari; nello specifico notiamo la presenza del record di colore Bianco e lo stato è indicato dal pallino verde

  1. Lo stato è ON  
  2. La password consente la funzione di reset
  3. La funzione di modifica è attiva questa funzione non è operativa se trattasi di un cliente appartenente ad altra agenzia.

Clienti » Stato OFF

Stato OFF

Il record si presenta con sfondo rosso, lo stato è OFF ed è un account chiuso

  • Account Chiuso da operatore: il motivo si può trovare su anagrafica Cliente nel campo Riservato Nice

Clienti » Blocca Utente - Stop Nice - Disabilitazione

Blocca Utente – chiusura definitiva di account

Come fare?

  1. Cliente » Cerca, inserire il cellulare e avviare la ricerca
  2. Fare click sul pulsante ->
  3. L’account verrà chiuso definitivamente.
  4. Cliente » BLOCCATO l’account visualizza icona di seguito:

COSA DEVO SAPERE 

  1. Il numero di cellulare verrà distrutto (il numero verrà alterato)
  2. L’account non potrà essere più utilizzato

QUANDO SI APPLICA

  1. Doppio account: apertura doppio account per errore, account falsi, account doppi…
  2. Stop Nice: il Cliente nel rispetto della privacy ha chiesto la chiusura definitiva del proprio account
  3. Disinstallazione APP MyNice: visualizzabile su pagina inserimenti
  4. Disabilitazione: vedi regolamento alla voce Disabilitazione

BLOCCO AUTOMATICO

  1. Il blocco automatico viene inserito da Simon A.V. Nice, a tutti gli account che non registrano acquisti da 250 giorni.

Nuova Registrazione

Nuove Registrazioni

  • Le registrazioni giungono da APP.  L’unica azione da fare è salvare il contatto in rubrica Google (ove richiesto).
  • Il Cliente riceverà il benvenuto in APP

Componi MSG in APP

Menù » Componi » MSG in APP

I MSG in APP si dividono in tre tipologie:

  1. Invio MSG a singolo utente*
  2. Invio MSG a Gruppo Esercente**
  3. Invio MSG alla Community**

MSG visualizzabile dal Cliente in APP:

Riceverà una notifica push e, facendo click sul tasto notifica, verrà inviato nel dettaglio del messaggio.

Possibile rettifica o cancella 

* Dopo l’invio è possibile modificare o cancellare una notifica da: Visualizza » Notifiche App

** Dopo l’invio è possibile cancellare (per poi riscrivere, se occorre…) una notifica da: Visualizza » Gestisci notifiche APP

MSG APP, Invio a singolo utente

MSG APP

Invio a singolo utente

Inserire il titolo e una descrizione molto breve.

  • Possibile allegare un link
  • Possibile allegare un file
  • L’uno esclude l’altro.

MSG APP, Invio a Gruppo Esercente

MSG APP

Invio a Gruppo Esercente

Inserire il titolo e una descrizione molto breve.

PS.  Non inserire nel testo marketing il nome Esercente (questo viene aggiunto in automatico)

  • Possibile allegare un link
  • Possibile allegare un file
  • L’uno esclude l’altro.

MSG APP, Invio Community

MSG APP

Invio a Community

Ricevuto da tutti i Clienti della nostra Agenzia

Inserire il titolo e una descrizione molto breve.

  • Possibile allegare un link
  • Possibile allegare un file
  • L’uno esclude l’altro.

Buoni SCONTO

Premessa – Aspetti

  • Diverse denominazioni in relazione allo stato dei Buoni
  • Il Tempo di lavorazione avviene all’interno di un TRIMESTRE personale (in relazione alla data del contratto) per cui quattro in un anno commerciale

I Buoni SCONTO si distinguono in:

  1. Attribuiti: Quantità di Buoni assegnati ad un Esercente
  2. Proposti: Assegnati a Clienti aventi diritto da parte dell’Assistente Nice (automatismi) – senza utilizzo di crediti su questa pagina si visualizzano anche i buoni attivati da operatori (For-me / Cashback Nice)
  3. Disponili: Buoni in attesa di assegnazione
  4. Autogenerati: Attivati dai Clienti dal proprio account (utilizzano il Cashback Nice)
  5. Scaduti: Buoni non utilizzati dai Clienti in attesa di essere riassegnati (Giorni Riciclo Buoni)

BS » Disponibili

BS Disponibili

In questa pagina visualizziamo tutti i buoni in attesa di essere assegnati (BS Liberi)

BS » Attribuiti - Reset

Buoni Attribuiti

In questa pagina individuiamo i Buoni Sconto presenti nella distinta che possiede l’Esercente

Da questa schermata individuiamo tutti i buoni: liberi (non assegnati a Cliente) o in fase di lavorazione (BS in mano al Cliente) , Incassati oppure scaduti

Funzione di RESET

Solo da BS attribuiti è possibile fare il reset di un Buono

questa funzione (con azione di conferma) determina lo svuotamento del codice riportando il Buono allo stato libero

BS » Visualizza

BS Visualizza

Inserendo il numero del cellulare sul primo campo e avviando la ricerca individuiamo il dettaglio dei Buoni che il cliente ha utilizzato oppure ha in corso

BS » Registro Invii BS

BS Registro Invii

In questa pagina troviamo le distinte inviate agli Esercenti

Come inviare

Consegna via email (preferita)

Facendo click su icona email   inviamo in automatico una email con allegato PDF  dei buoni al responsabile del punto vendita ed anche all’Agente che ha stipulato il contratto. L’Agente si trova un acopia dell’invio anche in APP.

Consegna a BREVI MANU (se specificato)

Solo se indicato o accordato, la consegna della distinta avverrà a mano da parte dell’ Agente che ha stipulato il contratto

Il record si visualizza con l’icona facendo clcik su questa icona l’App consegna all’ Agente che ha stipulato il contratto, l’avviso di recapitare la distinta.

PS l’Agente si trova la copia dell’invio in APP.

BS » Genera distinta Buoni sconto manualmente

Genera distinta BS manualmente

  1. Aprire BS attribuiti
  2. Selezionare i campi, Annualità, Esercente ed il campo Trimestre, lasciare invariato il campo Valore BS; usare l’icona cancella per svuotare il campo data
  3. Fare click sul pulsante Prepara per invio generare la distinta in PDF
  4. La pagina aprirà direttamente sul Registro Invio BS
  5. Il File si presenterà evidenziato in giallo pronto per essere inviato

Notifica di avvenuta consegna via email 

  • Facendo click su icona troviamo il contatto telefonico da inserire su whatsApp web oppure su mysms, successivamente, facendo click su icona SMS , troveremo il MSG già composto per l’informazione

Info

Indica gli indirizzi email a cui abbiamo inviato la distinta

Indica che Invio e notifica sono stati fatti correttamente, invio completato.

PS Inviare MSG via whatsApp ed anche con con mysms se non diversamente indicato da Responsabile Agenzia

BS » Frequenza Estrazione

BS  » Frequenza Estrazione

Selezionare l’Esercente

  • Inserendo la data dal / al: si effettua il blocco dei Buoni Sconto – in questo arco di tempo i buoni non sono disponibili e non si possono attivare.
  • In caso di blocco l’ APP MyNice visualizzera quell’Esercente con la nota, Buoni Sconto disponibili dal prossimo mese
  • Giorni Riciclo Buoni:  stabilisce i numero dei giorni in cui un buono non utilizzato torna ad essere disponibile

For-me e A&V » azioni AVR

For-me e A&V » Azioni AVR

A&V e For-me

Denominati Azioni AVR

La sezione pone l’ordine di visualizzazione in relazione ad alcuni criteri come il trimestre e lo stato

  • Trimestre (Trim 4° – Trim 3° – Trim 2° – Trim 1° )
  • Stato AVR (Rosso, Arancio o Verde)

Visualizzazione

Le Azioni AVR sono raggruppate per Negozio, nel titolo si può notare il Trimestre e lo Stato in cui ogni negozio si trova.

    • Lo stato ROSSO INTENSO (indica che un Negozio si trova in una sofferenza commerciale GRAVE )
    • Lo stato ROSSO (indica che un Negozio si trova in una sofferenza commerciale)
    • Lo stato ARANCIO (indica che un Negozio si trova in una sofferenza commerciale MEDIA )
    • Lo stato VERDE (indica la REGOLARITÀ di un Negozio)
    • Lo stato VERDE INTENSO (controllare il dettaglio dei Buoni attribuiti – è possibile che questo Esercente sia troppo richiesto – troppe attivazioni da APP  “REGOLARITÀ SOSPETTA “)

Gestione AVR

Le Azioni AVR sono visualizzabili in relazione alle esigenze dei Negozi.

Un logaritmo gestisce la disponibilità in relazione allo stato del negozio

  • For-me e A&V vanno inviati entro le h 10

Riserve

Riserve – For-Me con sfondo / colore grigio

Questa opzione si presenta quando il numero dei For-Me prenotati è superiore ai Buoni sconto disponibili, questi For-Me sono delle riserve (si può attivare l’uno per l’altro oppure cestinare). Ad assegnazione avvenuta, cestinare i For-Me che non si intende assegnare.

For-Me » Attribuzione Buono

For-Me » Attribuisci Buono

Il buono sconto può essere attivato dal Cliente premiato dalla propria APP

  1. Il Buono può essere attivato solo presso l’Esercente a cui è stato designato

L’ Operatore può attivare in manuale un buono da For-me ad un cliente avente diritto, secondo procedura seguente

  1. Aprire su: Visualizza For-Me » Attribuiti
  2. Inserire il numero di cellulare del Cliente e verificare che a quel numero di cellulare risulta un For-me attivo (valido nella data in cui viene richiesto)

Attivazione

Menù Buoni Sconto » Disponibili

Selezionare il taglio del Buono assegnato:  €5, 10, 15…

Attivare il Buono utilizzando il tasto

Dopo aver completato l’azione il Buono da inviare sarà disponibile su BS » Proposti

PS se il taglio per il quale il cliente fa richiesta non fosse disponibile, attivare un Buono di taglio maggiore.

Indirizzo Negozio Convenzionato 

Il Cliente chiede l’indirizzo di un negozio

Fornire un indirizzo e geolocalizzazione di un negozio

Esercenti» Lista

  1. Cercare Esercente interessato
  2. Individuare IconaGoogle Maps
  3. Fare click su ICONA Google Maps
  4. Incollare su whatsApp / MySMS e inviare

Broadcast whatsApp

Pagina Gruppi WP. AG. #

Gruppi

Archivio WhatsApp

  • Su questa pagina giungono in automatico le numerazioni che, oltre ad avere WhatsApp, chattano con Nice
  • Questa sezione si aggiorna in automatico in relazione alla modalità di invio dei clienti (WhatsApp o SMS)
  • La stessa area agisce da archivio: nel caso in cui qualche gruppo WhatsApp venisse perduto, si potranno ricostruire i contatti/broadcast WhatsApp in qualsiasi momento.

IMPORTANTE

Attenzione in fase di cancellazione delle chat dal telefono: non cancellare i broadcast evidenziati con icona stato

Utenti

Numerazioni da allocare

Su questa pagina giungono i Clienti che hanno fatto acquisti per la prima volta nel circuito, si tratta di Clienti che possiedono whatsApp

AZIONI

  • Aprire WhatsApp sul telefono, cercare il broadcast WhatsApp appartenente, aggiungere la numerazione (numero cellulare del Cliente)
  • Dopo aver allocato la numerazione nel broadcast come suggerito, spuntare confermando l’inserimento

Incremento broadcast WhatsApp

C. Mobility

Gruppi WhatsApp

La costruzione dei Gruppi WhatsApp avviene a cura dell’operatore Senior

  1. Rilevare le numerazioni presenti su C.Mobility #
  2. Ricercare sul telefono i gruppi suggeriti leggendo la didascalia su icona 
  3. Aprire il gruppo broadcast sul telefono
  4. Ricercare la numerazione
  5. Spuntare il numero (Cliente) aggiungendo così il cliente al gruppo appartenente
  6. Spuntare la numerazione sulla pagina C. Mobility

Crea nuovo broadcast

Creazione nuovi broadcast WhatsApp (gruppi aziendali)

Attenzione a non cadere nell’errore di creare da “gruppi”, nel gergo WhatsApp si usa il termine “gruppo” ma la funzione da utilizzare da impostazioni è BROADCAST

Caratteristiche

  • Aprire whatsApp
  • Impostazioni, nuovo broadcast
  • Il gruppo broadcast, per essere creato, necessita di almeno due contatti
  • Il gruppo broadcast ha una capienza massima di 256 utenti

Caratteristica importante: se il cliente non ha il nostro numero salvato in rubrica non dobbiamo inserirlo nel gruppo broadcast, vedi articolo di seguito verifica whatsApp gruppi/broadcast

Verifica broadcast WhatsApp

Verifica gruppi whatsApp

Verifica gruppi WhatsApp

broadcast

  • La verifica corretta si può effettuare solo dopo aver inviato una comunicazione in Broadcast
  • Dopo l’invio in broadcast WhatsApp il Cliente ha ricevuto la comunicazione.

COME FARE

  1. Se il Cliente ha ricevuto la comunicazione notiamo in basso a destra l’icona seguente
    • Significato di icona megafono hai effettuato un invio in broadcast (il cliente è presente nel gruppo broadcast)
    • Se la spunta è doppia ed è di colore grigio si ha la certezza che il cliente ha ricevuto la comunicazione
    • Se la spunta è doppia ed è di colore azzurro si ha  la certezza che il cliente ha anche letto (questa opzione non è determinante  in quanto il cliente potrebbe aver chiuso le notifiche e quindi non si può leggere)
    • Ciò che a noi interessa, al fine di una valutazione, è la doppia spunta grigia 

Il Cliente non ha ricevuto la comunicazione

Se invece troviamo una sola spunta grigia è possibile che il telefono sia spento oppure che non ha il nostro numero in rubrica: comunque non ha ricevuto la comunicazione.

Spuntare chat Whatsapp e posizionarla in rosso

Volantino in APP e su WhatsApp

Marketing Gestione » Volantini

Premessa

  • Il file del VOLANTINO si distingue per l’icona PDF 
  • Leggere attentamente le informazioni presenti sulla pagina
  • L’inserimento va fatto tenendo conto di eventuali richieste fatte dall’Esercente (data e orario di invio)
  • Al termine di ogni azione pulire il desktop dai PDF precedenti – spostare nel cestino
  • ATTENZIONE!!

  • Un volantino inviato errato su broadcast WhatsApp è irrecuperabile (possibile interruzione del rapporto tra Nice e Operatore…)
  • Il volantino viene inviato anche via WhatsApp solo dalle agenzie 14 e 15

Fase esecutiva

  1. Scaricare il volantino sul Desktop/Download
  2. Comprimere il file, indipendentemente dal peso
  3. In automatico il programma i Love PDF lo scarica sul Desktop e lo rinomina aggiungendo al nome iniziale  (compressed)
  4. Eliminare il primo file dal Desktop
  5. In caso di PC Remoto il file si trova sulla cartella Scaricati
  6. Il nuovo file è pronto per essere utilizzato per l’inserimento su Volantini APP
  7. Verificare i MB che devono essere minori di 7/8

IMPORTANTE

  • Se non otteniamo un peso ottimale dobbiamo convertire in JPG e poi riassemblare in PDF, chiedi a Operatore Senior (procedura complicata e articolata)

Peso del file - volantino

Peso del file – volantino

  1. Scaricato il file, verificare il Peso* del volantino
  2. Tasto destro con il mouse su filee scegliere “proprietà”

*Peso del file, non deve pesare oltre i 6/7 megabyte MB, oltre questa grandezza potrebbe dare problemi in fase di downloadupload (un file che impiega troppo tempo nell’apertura potrebbe far rinunciare il Cliente – la campagna perde effetto e crea lamentele, causa difficoltà nella visualizzazione)

Inserimento del volantino

Inserimento del volantino

  1. Aggiungi volantino aprire il modulo di inserimento
  2. Soddisfare i campi destinati alla campagna interessata
  3. Selezionare l’Esercente  destinatario della campagna pubblicitaria
  4. I campi Partner Commerciale devono essere già presenti, qualora si presentassero da inserire, contattare il proprio referente.
  5. Prestare attenzione nell’inserimento del volantino PDF dal tasto inserire il volantino (inserire solo file PDF)

Data di invio: se non specificata inserire il giorno precedente della data presente sul volantino

Orario di invio: se non specificata inserire le ore 20 del giorno che precedente alla data volantino

Data Fine Visualizzazione: inserire il giorno ultimo di validità del volantino

      7. Testo Marketing, Qui troviamo un’ informazione pre-impostata, aggiungere in calce il testo fornito dall’Esercente, nel caso non ci fosse stato  fornito inserire 2/3 articoli della prima pagina del volantino.

8. Note, il campo può fornire informazioni utili per una corretta gestione del marketing

  • Fare attenzione che sia il file corretto!
  • Fare attenzione a non inviare il file alla concorrenza

DOPO AVER VERIFICATO LE  INFORMAZIONI

  • Inserire il volantino 

Invio del volantino in APP

Orario di invio del volantino via APP

  1. Il volantino è un tassativo, deve essere inviato in orario, comunque entro le ore 8:30 del giorno indicato.
  2. Il volantino automaticamente verrà inviato via App all’orario indicato nel campo Orario di invio, in genere (se non ci sono indicazioni del Negoziante, viene inviato la sera precedente alle 20 /21 )
  3. Se il giorno precedente è un festivo possiamo caricarlo alle ore 15:00, salvo il caso in cui il negozio non sia aperto

Invio del volantino - via whatsApp solo da Agenzia 14 e 15

Invio del volantino – tramite WhatsApp

  • Il volantino nel formato PDF si visualizza il giorno precedente rispetto al giorno di validità, alle 15:30 se è domenica e alle h 20 se infrasettimanale

IMPORTANTE! Prima di iniziare l’azione di invio pulire il desktop di eventuali file precedenti o della concorrenza

  1. Facendo click su icona PDF volantino,  il download* avviene sul desktop ed il file acquisirà il nome del negozio |Nome Esercente| questo file non deve essere rinominato. 
  2. Scaricato il file trasferirlo sullo smartphone cha abbiamo in possesso, semplicemente inviandolo ad uno dei clienti desiderati oppure a noi stessi.
  3. A questo punto il volantino si trova sullo smartphone “documenti”
  4. Selezionare il broadcast WhatsApp interessato e allegare il volantino da documenti o download
  5. Dopo avere inviato ai broadcast di appartenenza inviare il file ai Clienti Mylist e Gruppo dell’Esercente, ai clienti che hanno WhatsApp e che non chattano 
  6. Sarebbe opportuno, prima di inviare in singolo, verificare che il Cliente non abbia già ricevuto il volantino in broadcast, (possiamo avere due opzioni:  oppure entrambe sono valide e si intende consegnato; in questo caso inviare il volantino in singolo (già fatto), mentre è importante modificare lo stato di WhatsApp su Clienti Mylist, come segue: WhatsApp in chat, si
  7. Al termine dell’invio accedere nuovamente alla pagina Marketing volantino e fare click su IMPOSTA FATTO, a questo punto l’icona pallino rosso scompare (record non più in lavorazione) così come il record si colora di verde e passa nella sezione dei volantini inviati.
  8. Al termine, eliminare il file volantino dal desktop, evitare possibili errori futuri.

PALLINO ROSSO 

La presenza del pallino rosso indica che la procedura non è stata completata

*Se il download non avviene sul desktop modificare la destinazione della cartella di download da Google o Opera in relazione al browser utilizzato, Impostazioni > Avanzate > download, in caso di difficoltà contattare il Supervisore

Compressione PDF

Compressione PDF

Qualsiasi sia il peso del documento procedere con la compressione

  1. Menù Attività
  2. Selezionare Comprimi » PDF

Eseguire il log in e salvare le impostazioni (attenzione: a volte Google suggerisce il salvataggio ma sta modificando altro account) Come eseguire il log in: username: niceregali@gmail.com password: pdf.nice.converti1021

Fase 1 di 3

Fase 2 di 3

Fase 3 di 3

Il documento verrà scaricato sul desktop

Cosa fare? 

  1. Terminata la compressione, il file viene scaricato in automatico sul Desktop oppure sulla cartella File di PC remoto
  2. Pulire il desktop di tutti i file precedenti che non interessano la campagna in atto
  3. Il documento scaricato non deve essere rinominato (possibile danneggiamento del file)
  4. Procedere con il carico del volantino

Compressione manuale di un volantino

  1. Trasformare il PDF in pagine singole JPG
  2. Scaricare la cartella zip
  3. Spostare le immagini ” JPG” su Desktop
  4. Comprimere le immagini con comprimi immagini
  5. Scaricare la cartella zip
  6. Eliminare altri file dal Desktop
  7. Converti JPG in PDF
  8. Operazione conclusa

IMPORTANTE

  • Se non otteniamo un peso ottimale abbiamo sbagliato la procedura

Converti PDF in JPG

Converti PDF in JPG

Primo passo > rinominare il file: es. ->”AA ” – oppure scegliere un nome molto corto (2/5 caratteri)

Aprire il programma e inserire il file PDF

Secondo passo > Convertire in JPG

Terzo passo > Scaricare la cartella zip

Quarto passo > apertura zip > visualizzare i file

Compressione file JPG

Comprimere file JPG

  • Aprire la cartella ZIP > trasferire tutti i file sul Desktop (pulito in precedenza)
  • Passare alla fase di Compressione dei file jpg
  • Da attività aprire Comprimi > Immagine

  • Trascinare tutti i file (azione unica) > nel tasto Selezione immagini del programma I LOVE PDF
  • In automatico avviarne la compressione e una nuova cartella “zip” verrà trasferita sul Desktop (pulire dai file precedenti)
  • Aprire la cartella ZIP
  • Da attività aprire il programma Convertire PDF in JPG 
  • Copiare tutti i file JPG compressi e trascinarli nel tasto selezionare immagini JPG

Fase di conversione > fare click su Converti in PDF

Le immagini compresse in precedenza e convertite in unico file  PDF, in pochi secondi vengono scaricati sul Desktop.

Il nuovo volantino molto leggero è pronto per essere caricato.

Complimenti, avete concluso!

Quarto passo > apertura zip > compressione file JPG

Converti le immagine in unico file PDF

Crea volantino PDF da JPG

  1. Primo passo > Attività > Converti JPG in PDF
  2. Trasferire tuti i file con unica azione di trasporto
  3. Scaricare il file PDF che si è generato
  4. Verificare che ci siano tutte le pagine
  5. Abbiamo il volantino, operazione conclusa.

Campagna APP

Marketing Gestione » Campagna in APP

Comprimi Immagine

Compressione IMG

  • Nel caso in cui si debba creare un collage (creare un’unica immagine da due o più foto), non occorrerà fare la compressione, perché i file verranno compressi dallo smartphone (android applicazione facilitata).

Comprimere un’immagine è un’operazione necessaria per evitare di appesantire la piattaforma.

Come fare?

  1. Menù Attività
  2. Selezionare Comprimi » Immagine

Fase di Compressione

Terminata la compressione, il file si collocherà sul desktop oppure su Remoto

IMPORTANTE!

  1. Pulire l’area dove viene allocata la nuova immagine
  2. Utilizzare il file compresso per creare la campagna marketing

Inserimento Campagna APP

Gestione » Campagna APP

il file che viene inserito può essere solo JPG oppure PNG

          Procedere PRIMA con la compressione del File – SEMPRE!

Vedi compressione Immagine

  1. Facendo click su aggiungi campagna  aprire il modulo di inserimento
  2. Soddisfare i campi destinati alla campagna interessata
  3. Selezionare l’Esercente principale, destinatario della campagna shopping
  4. I campi partner commerciali sono già composti (se vuoti segnalare a Operatore senior)
  5. Prestare attenzione nell’inserire il nome della Campagna* in quanto verrà visualizzato sulla comunicazione
  6. Dal tasto JPG/PNG  inseriamo eventuale file (NO PDF)

Data di invio / Orario di invio / Data Fine Visualizzazione: inserire la data indicata su Campagne ricevute da APP

      7. Testo Campagna APP  inserire come fornito – valutare che non ci siano errori

Prima di inserire verificare i dati.

  • Verificare le informazioni inserite
  • Inserire la campagna 

SMS Marketing

Inserimento SMS Marketing

SMS Marketing

SMS Marketing

Premessa

Sono icone di copia: |

Inserimento SMS

  • Aprire la piattaforma mysms

Se trattasi di un Marketing abbinato al volantino inviare solo ai clienti di Mylist e Gruppo

Se invece si tratta di un Marketing extra volantino (fuori dalla campagna volantino) inviare ai Clienti Mylist e Gruppo di 

Come fare?

  1. Aprire la pagina  Clienti » Mylist /Gruppo
  2. Selezionare l’Esercente interessato, selezionare Mylist o Gruppo in relazione all’interesse
  3. Visualizziamo una pagina con dei dati Clienti, scorrere in calce alla pagina (tastiera tasto FINE) e fare Click sul pulsante e poi su in questo caso invieremo via SMS il testo marketing concordato.

Inviare SMS?

  1. Sulla piattaforma mysms fare click su nuovo msg   incollare nel campo A: quanto copiato inserire il testo marketing ed inviare.
  2. Gestire la stessa funzione aprendo le pagine successive fino all’ultima pagina.

PS il campo A: può gestire fino ad un max di 50 contatti per volta.

Fare click su – IMPOSTA FATTO  ad azione conclusa.

Form Proposte o Rettifiche

Form proposte

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