Informative

Benvenuti

Experience stage

PREMESSA

  1. Scaricare e usare APP, leggere le funzioni, con particolare attenzione area Informative e GOLD
  2. Usare PC collegato alla rete internet tramite il cavo Ethernet (se usi collegamenti wireless presta amggiore attenzione – facili errori)
  3. Lo schermo ottimale è di 21/24 pollici
  4. Tastiera: che usiate un PC fisso o portatile è indispensabile avere una tastiera con tastierino calcolatrice, vedi immagine sottostante.

L’uso del portatile è possibile tra gli Operatori Junior (azioni limitate); meglio utilizzare un PC fisso (operazioni facilitate… maggior risultati in minor tempo = lavori di meno)

Lettura chat whatsApp web: in ordine di arrivo, dal basso verso l’alto.

FASE DI STAR TUP 

Premessa:

  • Lo studio di questa sezione spesso e sottovalutata, si preferisce imparare praticando l’attività… questo è un errore e allunga il tempo di essere indipendenti; il rischio e di non superare la fase di valutazione, tempo massimo 4 mesi,  di conseguenza non accedere alla fase di Senior (qualora si volesse crescere e fare di più).

Questa fase può estendersi per qualche mese, fase preliminare di valutazione.

L’operatore Junior accedendo alla propria area personale trova un menù e le sessioni di lavoro, in questa fase l’Operatore Junior riceve assistenza e guida, all’uso della piattaforma, da un operatore Senior.

NON abbiate fretta: errori di invio o di registrazione creano perdite di tempo, lamentele presso il negoziante e con il Direttore del territorio.

L’operatore deve sapere che non è richiesto nessun numero di registrazioni:

  • La valutazione si basa sulla qualità del lavoro svolto e non sulla quantità dei dati registrati

Di cosa si occupa un operatore Junior

    • Gestire come record normali i record che si presentano con etichetta gialla o arancione(segnalazioni fatte dall’Assistente Nice ), se invece il record è stato messo in evidenza (colore sfondo giallo) tralasciare affinché venga gestito da Op. Senior.
    • Non gestire i record posti in evidenza lo sfondo del record si presenta di colore giallo.
    • Regali (record colore arancio)
    • Record con Anomalie gestire con cautela dopo aver riletto le informative in collaborazione con il Supervisore.
    • Se abbiamo qualche dubbio su un record e il nostro Supervisore è impegnato… (es. non risponde al tel…) mettere in evidenza il record facendo click su icona appena il Supervisore rispone valutare assieme il record

WhatsApp web

  • Non deve entrare in chat con i Clienti per rispondere alle osservazioni o domande poste.
  • Chat che presentano Etichette, gestire assieme a Operatore Senior fino a quando non si ottiene una padronanza delle dinamiche Nice

Interfaccia whatsApp web

Usa sempre il cavo Ethernet

LOGIN

Pannello di controllo Nice

Appena loggati la piattaforma pone due opzioni,

  • Pagina Inserimenti
  • Pagina Carica acquisti

Accesso rapido alla sezione interessata

Aprire la postazione con tutti i servizi: Menù Attività

  1. Attività: apri  > whatsApp web
  2. Attività: apri >  MySMS

Modalità di registrazione

  1. Visualizza » Inserimenti
  2. Verifica e conferma degli acquisti pervenuti via APP, Registrazioni da APP
  3. Completamento dati dalla pagina Foto da APP, foto degli acquisti (non tutti vogliono effettuare la registrazione degli acquisti)
  4. Gestione delle notifiche presenti sul proprio menù
  5. Completamento eventuali foto acquisti pervenuti via WhatsApp web.

  • Completiamo la registrazione facendo click sul tasto Carico rapido

Ricercare informazioni

La sezione è organizzata in relazione alle pagine di AREA Operatore.

Aperta questa pagina informative fai Ctrl+F sulla tastiera, inseriamo nel campo che si apre: Buoni, A&V  o For-Mè, Sigle presenti nel campo Anomalia di informative

Esempio di ricerca: OMC, DUP e così via

Come fare

Sulla tastiera tieni premuto Ctrl+F,  inserire nel riquadro che si apre il testo della ricerca 

  • Su Google si trova in alto a DX
  • Su Opera si visualizza in alto a SX

Facendo click sul tasto invio completiamo la ricerca …

APERTURA SESSIONE

AZIONI PRIORITARIE ALL’APERTURA

Gestione della sessione/ modus operandi

  • Apertura lavori h 8/8:30 (facoltà anticipare questo orario)
  • L’operatore è tenuto, ogni 40/50 minuti, ad una pausa di 10 minuti circa (riattivazione circolazione vascolare e distrazione dai lavori)
  • Assistenza telefonica dalle 10 alle 12 (eventuali quesiti posti dai Clienti)
  • Il turno AM non prosegue dopo le h 14:45
  • Il turno PM non prosegue dopo le h 21:00

1. Apertura area riservata _ Inserimenti

Controllo anomalie

  • Per iniziare ad inviare i nuovi crediti è necessario effettuare il controllo delle anomalie
  • Menù > Controllo Anomalie
  • La presenza dell’icona campanello indica che il controllo è ancora da fare
  • Fatto il controllo si visualizzano le normali funzioni di attività…

Inserimenti

Registrazioni da APP

  • Valutare bene le registrazioni provenienti da APP
  • Usare la funzione storno con atteggiamento istruttivo: informiamo e guidiamo il Cliente, ove possibile, ad una corretta registrazione
  • Dovendo rispondere ai Clienti cerchiamo di essere rispettosi e professionali
  • IMPORTANTE! Tutti i dati sono sensibili e quindi non divulgare le informazioni Nice con amici, familiari o altri.

Priorità nella gestione dei dati

  1. Gestire i dati presenti su area inserimenti: Registrazioni, controllo degli acquisti e invio dei crediti (la lavorazione dei record inviati va fatta dal basso verso l’alto – i primi inseriti…)
  2. Registrazione degli acquisti trasmessi da APP: inserimenti foto.
  3. Dopo aver completato foto da App gestire le comunicazioni di acquisti pervenuti via whatsApp (limitazioni, max due scontrini per volta).

2. A&V e For-Me » Proposti

For-Me e A&V Proposti

Comunicazione ai Cliente 
  1. Apri su: Visualizza For-Me » Proposti
  2. Inviare le comunicazioni ai Clienti, possibilmente entro le 9:00 (necessario che il cliente legga e possa aderire per poi ricevere il Codice del Buono Sconto)

A&V Proposti

Comunicazione ai Cliente 
  1. Apri su: Visualizza A&V » Proposti
  2. Inviare le comunicazioni ai Clienti, se possibile di mattina ma possono essere inviati anche di pomeriggio (necessario che il cliente legga e possa aderire)

3. Buono SCONTO

Buono SCONTO

  • Inviare il Buono digitale via APP MyNice semplicemente facendo click su icona
  • Inviare il Buono digitale via whatsApp   Non inviare via sms
  • Troviamo anche dei Buoni autogenerati (attivati dai Clienti da APP MyNice); vistare i Buoni SCONTO 

4. Aprire whatsApp web

Scrollare la chat

Azioni prioritarie

  • Verificare eventuali comunicazioni del Direttore

Azioni ordinarie

  1. Gestire Volantino ed SMS Marketing relativo a linea Food
  2. Controllare eventuali richieste dei Clienti – BuoniSCONTO
  3. Gestire le comunicazioni di acquisti (scontrini o fatture)

For-Me » Attivazione

For-Me

Attivazione

Vantaggi in APP

  1. Da APP il cliente può attivare il for-me entro le ore 19 della stessa giornata
  2. Da APP il cliente in fase di attivazione può optare di attivare un buono di valore maggiore a quello proposto (se presso il negozio è disponibile)
  3. Lato operatore in caso di richeista via whatsApp attiveremo il For-Me da funzione: BS Disponibili » Attiva tramite tasto For-me

Crediti EXTRA & Tessera smile

Crediti extra

(Scontrini e Fatture – crediti extra)

  • Si intendono crediti extra le tessere smile rilasciate dalla Farmacia Mascianà e dal Laboratorio Analisi Cavaliere; la tessera si completa con 20 timbri nelle caselle indicate (corrispondenti a 20 ricette presentate/impegnative)
  • Nice riconosce 50 crediti che si scrivono nel campo dedicato Crediti Extra, mentre solo in questo caso nel campo importo inseriamo uno ZERO (vice versa il sistema non ci consente di procedere).
  • Le comunicazioni devono essere complete di Data, Importo ed eventuale RT,
  • L’0peratore inserisce nel campo Numero DOC. un numero di fantasia a 4 cifre oppure il numero fisso 1234
  • Controllare la lista movimenti affinché alla data della tessera il cliente non abbia altri acquisti (altrimenti creiamo l’Anomalia OMC); nel caso anticipiamo la data di registrazione al primo giorno precedente in cui non ha acquisti

Clienti - Assistenza

Assistenza via whatsApp

  1. Assistenza: per svolgere questa funzione è importante approfondire il regolamento Nice e le informative dentro APP
  2. Dare risposte appropriate, se dubbi contattare il proprio Supervisore
  3. Richiesta di attivazione BuoniSCONTO via whatsApp aprire BS Disponibili e attivare il Buono usando il tasto
  4. Richieste di Reset della Password: Clienti cerca/reset, inseriamo il numero di cellulare sul primo campo, CERCA, facciamo click su tasto Reset inviare il msg restituito.

Clienti - Nuove Registrazioni

Nuove Registrazioni

  • Salvare il contatto nella rubrica Google e poi spuntare

Regali ?? IN FASE DI DEFINIZIONE

Regali

Visualizza » Regali

Questa pagina apre sul Riepilogo dei Regali

Questa sezione consente di gestire il Regalo, dalla prenotazione alla consegna.

Prima notifica

Inviare la notifica che visualizziamo senza modificare lo stato del regalo (fase di prenotazione) usando le icone che visualizziamo,

  • Le icone APP oppure cellulare MSG consentono di inviare la notifica al Cliente.
  • A notifica avvenuta questo campo registra l’ultima notifica fatta al Cliente.

Gestione Stato Regalo

Dal pulsante Codice Regalo (corrisponde con il codice del regalo)

  1. Prenotazione, stato acquisito in fase di scelta del Cliente (questo stato è l’unico che consente al cliente di annullare il regalo e recuperare i Crediti).
  2. Lavorazione, questa modifica va fatta dopo uno/due giorni dalla prenotazione. Dopo aver modificato lo stato inviare la notifica che si visualizza sul Riepilogo Regali.
  3. Consegnato, questa modifica va fatta a Regalo consegnato.

Gestire con attenzione

Su whatsApp possiamo trovare prenotazioni di pubblicità, da parte degli Esercenti (Titolari PV om loro Responsabili; come fare?

  • Leggere e dare una sola risposta: Ricezione ok
  • Nel caso di Operatore Junior e Junior Base, fissare la chat   lasciarla in attenzione affinché Op Senior se ne possa occupare.

Prima di chiudere la sessione di lavoro 

  1. Verificare eventuali notifiche (1) rimaste aperte sul menù area operatore Nice
  2. Verificare Marketing e Volantini, se necessario crearsi un msg di promemoria sul proprio telefono da APP puoi programmarti un msg) Contatti » APP MSG » Invia a Singolo Utente
  3. Verificare che non ci siano richieste di assistenza da parte dei Clienti (whatsApp e/o Form Assistenza)

APP MSG » Comunicazioni

MSG in APP » Gestisci Invii

  • APP MSG » Invia a singolo utente: E’ possibile inviare una comunicazione di testo oppure allegare un link o una immagine (Screenshot) o altro. L’invio è consentito anche verso Clienti che non sono della nostra Agenzia.
  • Attenzione non allegare una Immagine ed un Link, non sono supportate (l’uno esclude l’altro)
  • APP MSG » Invia Gruppo Esercente: La funzione ha le stesse modalità come per singolo utente è possibile creare un MSG di solo testo oppure allegare un link o un Immagine, il MSG cosi composto arriverà a tutti i Clienti App (Mylist + Gruppo) dell’esercente selezionato. PS non occorre inserire il nome dell’Esercente nel corpo del messaggio
  • APP MSG » Invia Community: Stessa funzione come già espresso, unica differenza che in questo caso invieremo lo stesso MSG a tutti i Clienti App dell’Agenzia.

Notifiche APP

Notifiche APP

  • Visualizza » Notifiche App, questa funzione consente di ricercare una notifica, controllarla, modificarla o cancellarla.

Notifica APP, Stato

  1. Sfondo colore bianco, comunicazione in attesa di essere recapitata in APP
  2. Sfondo colore verde, comunicazione letta in APP
  3. Sfondo colore Azzurro, l’utente ha fatto clienti su approfondimenti
  4. Sfondo colore ROSSO, ‘APP disinstallata; l’Assistente Nice non ha consegnato il MSG.
  1. PS in caso di disinstallazione, sulla pagina inserimenti troviamo un record con i crediti -100 e su note troviamo scritto disinstallazione

Azioni possibili su Notifica già inviata

  1. Modifica,   modificare Real -Time la notifica inviata.
  2. Cestino, cancellare la notifica inviata (in APP non risulta alcuna traccia che indica la cancellazione)

Disinstallazione APP

Disinstallazione APP

  • La segnalazione si presenta su pagina Inserimenti

Reinserire il Cliente su whatsApp

  • Modifica da fare direttamente su smartphone > whatsApp > Broadcast Esercente di fiducia

Inserimenti

Pagina Inserimenti

Icone

Icone presenti nella pagina

  1. Icone di copia,
  2. Icone informative,
  3. Icone operative,
  • Le icone copy consentono di copiare il contenuto con un semplice click (azione che corrisponde alla funzione combinata Ctrl+C); tra queste icone la più frequente troviamo quella che ci consente di acquisire in funzione di copia il numero del cellulare
  • Le icone informative restituiscono informazioni relative ad azioni del sistema o dell’operatore;
  • Le icone operative determinano un’azione diretta ed immediata, tipo lo storno   Questa icona è presente sui carichi da Mobile, questa azione sposta il record alla pagina  Acquisti Stornati, esplicata la funzione il record non fa parte più del database, per ripristinare è necessario ricaricato nuovamente.
  • Icona App facendo click viene inviato una notifica al cliente; dettagli della notifica sono visibili su:
  • Icona cestino presente in calce al record consente la cancellazione definitiva della registrazione. ATTENZIONE! effettuare con certezza in quanto l’azione non potrà essere ripristinata.
  • Tutte le icone dovrebbero fornire una didascalia informativa, avvicinando il mouse possiamo leggere il significato.
  • Ci sono Icone polivalenti come icona evidenziatore

Questa icona ha una doppia funzione, offre una didascalia con informazioni sul Cliente, mentre facendo click permette di contrassegnare e mettere in evidenziare il record per lasciarlo alla valutazione dell’Operatore  Senior/Supervisore.

Scontrino elettronico tipo

Scontrino Elettronico tipo

Dati necessari per la registrazione:

  1. Importo pagato = Totale complessivo.
  2. Data scontrino = facile da reperire
  3. Numero scontrino = N. DOC oppure Num. DOC  (di questo dato dobbiamo registrare solo i numeri presenti sulla seconda parte della riga, considerare solo i numeri dopo il trattino 0000-0xxx)
  4. Registratore telematico sigla RT = inserire tutto il valore (spesso alfanumerico)

Lavorazione dei record in attesa

Lavorazione dei record su inserimenti

Verificare i dati inseriti e confermarli, vistarli

Approfondimenti

Fino a quando i record (riga che contiene tutte le informazioni della registrazione) non vengono lavorati e quindi vistati i crediti del Cliente si trovano nello stato Contabile (crediti non utilizzabili dal Cliente per Cashback o Regali).

Questi record possono essere inseriti da noi o dal Cliente attraverso Nice Mobile o App  in questo caso è necessario verificare la foto inserita se corrisponde a quanto descritto.

La modalità di registrazione e visibile dal campo Invio.

Record vistato: Crediti disponibili, da questo momento il Cliente può fare uso dei crediti per accedere al catalogo dei regali oppure per utilizzare il Cashback

Acquista e Vinci - A&V

Acquista e Vinci – A&V

Cliente cha ha ricevuto una vincita certa, acquistando ottiene un Casback BS da utilizzare sotto forma di Buoni Sconto entro 30 gg.

Approfondimenti

L’acquisto che ha restituito un Cashback si presente colorato di sfondo verde chiaro, il valore Cashback BS si aggiorna, nella colonna Ricarica A&V e si visualizza il valore restituito (valore vinto).

Il valore Cashback BS è utilizzabile sotto forma di Buoni Sconto presso qualsiasi negozio convenzionato* a scelta del cliente

*Necessario che l’esercente abbia i codici BS attivi e disponibili.

Facendo click su icona APP comunichiamo al Cliente la notifica di vincita. In APP il cliente trova un tasto dinamico con l’accesso diretto all’attivazione del buono Sconto (il tasto dinamico si visualizza solo per il tempo necessario all’uso del Cashback),

PS se il Cashback non viene utilizzato entro 30gg il credito vinto si annulla.

Invio via whatsApp

Se il cliente non ha scaricato App, si visualizzerà l’icona di sms  in questo caso inviare il msg via whatsApp

Richiamo di un record vistato

Richiamo di un record vistato

Consente di visualizzare nuovamente, su Inserimenti, un record già lavorato

Inserire il cellulare del Cliente nel campo cellulare nei successivi due campi inserire le date certe o presunte di quando è stata effettuata la registrazione del record che vogliamo richiamare, esempio di seguito

Attenzione non effettuate ricerche senza inserimento delle date (dal – al) potreste trovare un Cliente con molti record impegnando la pagina in una ricerca pesante e duratura.

All’apertura della pagina i record si presentano di colore grigio (già lavorati) per richiamarlo fare click sul tasto

Storno di un record

Storno di un record  

Stornare un acquisto ed eliminarlo dalla piattaforma

Dopo aver fatto click su icona storno non è più possibile recupera il record.

  1. Il record scompare dal registro inserimento (viene escluso da ogni valutazione)
  2. Dopo aver azionato lo storno la pagina restituisce una icona, se APP fare click su  e successivamente spuntiamo il record 
  3. Se invece non ha APP troviamo icona gestire via whatsApp

Stato del record

  1. Il record stornato si può visualizzare su: Visualizza »Acquisti stornati
  2. Il Cliente visualizza su Acquisti stornati (il record è completo di foto dell’acquisto e le motivazioni dello storno), il cliente potrà così prendere visione e migliorare.

OSSERVAZIONE

  1. Non dobbiamo fare le segretarie al Cliente
  2. Non dobbiamo stornare con facilità (per piccoli errori…/distrazione…. )
  3. Proviamo due / tre volte a modificare (ove possibile),
  4. Spiegare la modifica fatta via chat al cliente
  5. Successivamente se ripete l’errore, storniamo

Spesso uno storno crea lamentele presso il negoziante, il nostro obiettivo è di limitare o evitare le lamentele; ovviamente nei limiti di due/tre operazioni, poi procediamo con lo storno e notifichiamo.

Acquisti stornati - Storno errato - pagina correlata

Acquisti Stornati 

  • Questa pagina elenca gli acquisti che l’operatore storna.

ABBIAMO FATTO UN ERRORE?? – non dovevamo stornare?

Chiedere alla cliente di ricaricare l’acquisto oppure entriamo nella loro area riservata con password Senior ed effettuiamo la registrazione.

Se hai dubbi, contatta il tuo Supervisore.

COMPONI

Componi

Menù » Componi

Possiamo procedere con la registrazione dell’acquisto oppure ricevere tre tipi di informazioni

  1. Cliente Non trovato » procediamo con l’invio del msg come suggerito
  2. Cliente inattivo/bloccato senza azione AVR » procediamo con l’invio del msg come suggerito
  3. Cliente inattivo/bloccato  con azione AVR attiva » come suggerito dall’Assistente Nice, fare una nuova registrazione

COMPONI

Registrazione acquisti con il riconoscimento del numero di cellulare.

Se il numero è presente nella piattaforma si apre il form di carico usando

  1. Data scontrino
  2. Importo speso
  3. Numero scontrino
  4. Nome Esercente (Negozi attivi nella Agenzia)
  5. RT extra Agenzia (negozi facenti parte di altre Agenzie)
  6. Crediti extra e note (non utilizzabili se non in casi particolari e su suggerimento del Supervisore)

MSG - Cliente NON TROVATO

Cliente NON TROVATO

Cliente non presente nella piattaforma (non appartiene a nessuna agenzia)

L’Assistente Nice suggerisce cosa fare.

In questo caso visualizziamo una icona MSG che dobbiamo inviare al cliente 

L’Utente viene invitato a fare una nuova registrazione

MSG - Cliente INATTIVO - BLOCCATO

Cliente INATTIVO

L’Assistente Nice suggerisce cosa fare.

In questo caso visualizziamo una icona MSG che dobbiamo inviare al cliente 

L’Utente viene invitato a fare una nuova registrazione

 Se il Cliente ha un AVR (For-Mè oppure A&V)

  1. Bloccare il vecchio account
  2. Creare un nuovo account
  3. Verificare che l’Azione AVR sia andata a buon fine

ANOMALIE

Valutare i primi tre passi

  1. Verificare l’acquisto registrato (Data, Importo, N. Doc e RT)
  2. Stabilire il tipo di anomalia, se autogestita (corretta dal sistema)
  3. Applicare se trattasi di una anomalia da rettificare applicare l’azione adeguata (evitare di creare disagi a colleghi oppure a Nice) in caso di dubbi contattare il Supervisore.

Buono / Acquisto - BA

Buoni/Acquisto – sigla BA 

Significato: Il Cliente ha inviato un acquisto già precedentemente registrato come differenza Buono

Anomalia autogestita

sfondo colore lilla

Valutazioni

  • Anomalia Autogestita non dobbiamo nulla – se il cliente reclama il diritto dello scontrino valutiamo i dettagli (contatta il Supervisore/ informare il Direttore, se necessario).

AZIONI

Spuntare il record e non inviare comunicazioni

Se il Cliente fa ulteriori obiezioni

Invia il msg da modelli: Anomalia

Buono / Acquisto - BA - L’Assistente Nice

L’Assistente Nice

inserisce la seguente scrittura su annotazioni:

Acquisto già presente come Differenza Buono

Se vuoi vedere quello che visualizza il Cliente fai click -> 

Duplicato ALTRO Utente - AC / AU

Duplicato altro utente – AC / AU

Significato: Il Cliente da APP o da Mobile ha inviato un acquisto con valori di RT, Numero Doc e  Data uguali a quelli di altro Cliente (possibile errore di registrazione).

Anomalia provenienza Mobile o APP

 Sigla su campo anomalie – AC / AU

Anomalia autogestita da Assistente Nice

Record sfondo lilla.

L’Assistente Nice ci richiama questo record su inserimenti

Azioni

spunto

Spuntare e non inviare crediti al Cliente (sono crediti retroattivi)

Duplicato ALTRO Utente - AC / AU- L’ Assistente Nice

L’Assistente Nice

Perché l’Assistente Nice ci visualizza questo record?

  1. Potrebbe trattarsi di un errore di registrazione fatto da altro Cliente (negozio con più casse); in questo caso modifichiamo  il record da modifica
  2. Il cliente potrebbe aprire una richiesta di assistenza, in questo caso abbiamo il record già richiamato su inserimenti e possiamo avere una rapida visione dare una rapida risposta esaustiva.

AZIONI

Nessuna, spuntare il record

AZIONI dell’Assistente Nice

Il Cliente in fase di carico ha ricevuto il seguente avviso:

  • Avviso: Acquisto già inserito da altro cliente, possibile errore RT, questo acquisto verrà verificato da operatore, tieni lo scontrino possibile contatto da parte dell’ Operatore.

Duplicato su se stesso - DPSE

Duplicato su se stesso – DPSE

il Cliente ha inviato due volte lo stesso acquisto

Sigla su campo anomalie – DPSE

ANOMALIA  gestita da Assistente Nice

VALUTAZIONI

Possiamo avere due opzioni:

  1. Opzione uno il Cliente ha inviato (via whatsApp) un solo acquisto (attende la notifica dei crediti).
  2. Opzione due il Cliente ha inviato più acquisti (difficilmente il Cliente si renderà conto della differenza dei crediti che sono stati decurtati)

Dobbiamo sapere che da APP e Mobile questo non può accadere in quanto il sistema respinge la registrazione e restituisce subito un avviso di duplicato e di mancato inserimento.

AZIONI

  • Inviare il messaggio suggerito
  • Se più acquisti non inviare il messaggio di duplicato, invia solo i Crediti 

Scrittura su annotazioni

Il Cliente sui propri movimenti trova il l’acquisto regolarmente registrato; Acquisto registrato in precedentemente

Se dubbi da parte del Cliente inviare il messagio:

Vedi: Marketing  > Gestione » Modelli > Cerca CREDITI 

Titolo/Sottotitolo:  Crediti dubbi  » Crediti invariati o più bassi

Duplicato Perfetto - DUP - Descrizione

Duplicato perfetto – sigla DUP

Due clienti hanno inviato lo stesso scontrino/fattura

Approfondimenti

Il record si presenta con sfondo arancio

Sigla su campo anomalie – DUP

Significato: Due Clienti hanno inviato lo stesso scontrino, si notano Data, Num. RT, DOC. e Importo uguali.

  ANOMALIA in APP gestita da Assistente Nice

VALUTAZIONE Operatore

  1. Valutare se il DUP proviene da whatsApp o da inserimento foto da APP
  2. Controllare i dati inseriti e RT.
  3. Se l’invio è stato fatto (come punto 1) è necessario documentare la prove di acquisto (utilizzare lo strumento cattura, approfondisci)
  4. Possiamo avere due opzioni

Opzione uno

  • Importo uguale vero duplicato (assenza della prova di acquisto sul 1° record)

Opzione due

  • Importo uguale vero duplicato (presenza della prova di acquisto su entrambi i record)

AZIONE

  1. Opzione uno valutare se trattasi di un possibile errore da operatore (possibile errore MF…), nel caso rettificare da modifica.
  2. Opzione due documentazione già presente, spunta il record, il Cliente ha già ricevuto informativa da APP.

Duplicato Perfetto - DUP - L’ Assistente Nice

L’Assistente Nice 

Inserisce la seguente scrittura su annotazioni, specificando il duplicato, annotando l’importo decurtato e la penale applicata -40%

Visibile sui Movimenti del Cliente

Esempio generico

Se vuoi vedere quello che visualizza il Cliente fai click ->

Duplicato perfetto DUP - Documentare prova di acquisto

Documentare prova di acquisto

Solo se pervenuto via whatsApp

Acquisire e inserire nel record la cattura dell’invio fatto dal Cliente (non la foto dell’acquisto) usare Strumento cattura cattura

oppure farsi inviare farsi inviare da Operatore Senior lo screenshot

oppure fissa chat e lascia da leggere verrà gestito da Operatore Senior

  • Procedura valida solo se la registrazione avviene via whatsApp.
  1. Fare Cattura di uno o di entrambi gli acquisti
  2. Aprire il record in modifica salvando le prove di acquisto inserendo la sezione catturata su
  3. Fai click su e salviamo la rettifica.
  4. Invia crediti come suggerito da  oppure

Duplicato perfetto DUP - Cosa Fare

Cosa fare?

Premessa, se Cliente APP non dobbiamo far nulla in quanto in fase di carico ha già ricevuto informativa completa in APP, spuntare il record

Se l’invio è stato fatto via whatsApp agiamo come segue:

  1. Se ha inviato più acquisti non informare del duplicato
  2. Se ha inviato un solo acquisto inviare il msg suggerito
  3. In caso di osservazioni inviare MSG da modelli, vedi: Gestione » Modelli > Cerca DUP  » Duplicato perfetto 

Se il Cliente persiste avvisare il proprio Referente/Supervisore

Cosa dobbiamo sapere…

Questo tipo di Cliente se richiamato potrebbe avere un atteggiamento presuntuoso (in quanto non ama apparire sotto questa luce…)

IMPORTANTE non rispondere subito ad eventuale telefonate, evitare di entrare in chat convulsive.

Limite spesa giornaliera - LS

Limite spesa giornaliera – LS

Significato: Il Cliente ha superato il valore massimo giornaliero concordato tra Nice e l’Esercente.

Anomalia Autogestita

Record colore viola

L’Assistente digitale Nice elimina in modo automatico l’importo in eccesso e scrive per differenza l’importo decurtato

AZIONI

Nessuna

Invia semplicemente i crediti come suggerito da oppure

Limite spesa giornaliera - LS - L’Assistente Nice

L’Assistente Nice

inserisce la seguente scrittura su annotazioni, specificando il limite massimo per il negozio e l’importo decurtato

Visibile sui Movimenti del Cliente

Se vuoi vedere quello che visualizza il Cliente fai click ->

Oltre massimo consentito - OMC

Oltre massimo consentito – OMC

Significato: Il Cliente ha inviato due o più acquisti della stessa giornata e dello stesso negozio.

Anomalia autogestita

Record colore lilla

AZIONI

Nessuna

Invia semplicemente i crediti come suggerito da oppure

Se il Cliente chiede assistenza sui crediti / esprime dubbi ??

Inviare msg da modelli

Vedi: Marketing  » Gestione » Modelli MSG > Cerca Anomlaie

Oltre massimo consentito - OMC - L’Assistente Nice

L’Assistente Nice

inserisce la seguente scrittura su annotazioni

Visibile sui Movimenti del Cliente

Se vuoi vedere quello che visualizza il Cliente fai click -> 

Etichetta arancio - Blocco Amministrativo

(1) Etichetta arancio 

Oltre max consentito 

Azione autogestita 

Significato: La piattaforma segnala il Cliente che nei 90 gg precedenti ha realizzato un numero registrazioni anomale la piattaforma mette l’account in Protected Date (protegge i dati)

  1. Su inserimenti notiamo un’etichetta arancio che precede il nome del Cliente
  2. Su Clienti  » Stato BA troviamo l’elenco dei Clienti segnalati dalla piattaforma

SE SI VUOLE AVERE RISCONTRO DELLE ANOMALIE

  • Visualizza > Movimenti cerca dalla data attuale a 90 gg precedenti
  • Facoltativo inviare il msg da modelli > Cerca > Oltre max consentito » Troppi invii

(2) Doppia etichetta arancio 

Denominazione Stato – BA – BLOCCO AMMINISTRATIVO

Doppia etichetta: Blocco amministrativo attivo per il Cliente. La piattaforma consente la registrazione di un solo scontrino al giorno per il negozio (Funzioni account base – Protected Date).

Come funziona l’anomalia -BA: elimina in automatico tutti gli inserimenti successivi al primo (elimina dalla seconda registrazione in avanti appartenenti allo stesso Esercente)

Entrando in funzione il BA, il reset ha inizio dai 30 gg precedenti (il Cliente non ha dato importanza agli avvisi).

VALUTAZIONI

Di regola nessuna

  1. Se occorre contattare il Supervisore e se è il caso informare il Direttore.

AZIONI 

Invia semplicemente i crediti come suggerito da

Se il Cliente chiede assistenza

Inviare msg da modelli

Vedi: Marketing » Gestione » Modelli » Cerca » Etichetta Arancio » Blocco amministrativo

Documentare comunicazione

Solo se abbiamo inviato questo MSG Etichetta Arancio procediamo con il salvataggio della comunicazione,

Usare lo strumento cattura per acquisire da whatsApp web l’area compresa tra il Nome del Niente e lo scontrino, scaricare su desktop anche lo scontrino e tenere per due giorni (potrebbe essere utile nel caso in cui l’ immagine catturata dovesse essere sfuocata “in caso di scontrino lungo”).

Etichetta gialla - Blocco carico da mobile

Etichetta gialla 

Blocco amministrativo

Significato: Il Cliente non può effettuare registrazioni da mobile, vedi notifica di seguito.

Su inserimenti notiamo un’etichetta gialla che precede il nome del Cliente

Il Cliente

su MyNice visualizza un MSG con la data di ripristino del servizio

Messaggio visualizzato dal cliente in fase di carico

Quando si applica questo tipo di blocco?

  • Blocco automatico al raggiungimento di 11 acquisti stornati in 40gg
  • Blocco manuale può essere inserito  (su autorizzazione del Direttore o dal Supervisore), per inserire il Blocco Gestione » Clienti » Cerca; aperta l’anagrafica basta inserire la data nel campo indicato   
  • Reset automatico: la sezione dedicata trascorsi 20 gg ripristina le normali funzioni di servizio

AZIONI 

Nessuna

Invia semplicemente i crediti come suggerito da

Se il Cliente chiede assistenza

Inviare msg da modelli

Vedi: Marketing » Gestione » Modelli » Cerca » Etichetta Gialla » Blocco carico da mobile

Record SFONDO colore viola

Record SFONDO colore viola – record singolo

  • Il cliente ha inviato un acquisto già inviato in precedenza
  • L’acquisto viene riportato su inserimenti nel caso riceviamo un richiesta di assistenza
  • Cliente APP viene avvisato Real Time da APP

AUTOGESTITA direttamente dall’ Assistente Nice.

Significato: Il Cliente nelle 24 ore ha fatto qualche anomalia.

L’anomalia non si visualizza nella pagina inserimenti in quanto gestita in precedenza.

AZIONI

Nessuna

Spuntare semplicemente il record. Inviare i crediti come indicato su icona

Record TESTO colore viola

Record TESTO colore viola

Significato: Il Cliente ha cercato di inviare via APP o da Mobile un acquisto già presente sulla piattaforma OPPURE siamo noi operatori che abbiamo tentato di ricaricare un acquisto già presente sulla piattaforma.

Si tratta di  Anomalia  AUTOGESTITA, gestite direttamente dall’ Assistente Nice.

AZIONI

Nessuna

  1. Spuntare il record presente su inserimenti senza inviare notifica dei crediti al Cliente

Strumento di cattura

Strumento di cattura 

Come attivare lo strumentocattura

Effettuare una ricerca: strumento di cattura

Attivato lo strumento posizionarlo sulla barra delle applicazione (se si preferisce)

Uso dello strumento

  • Quando vogliamo fare una cattura (che non è uno screenshot) puntare con il mouse dal punto di inizio al punto di fine creando un’area selezionata di interesse (area catturata).
  • Lo strumento crea una immagine PNG che salviamo sul PC per poi utilizzare in relazione all’uso
  • Se dobbiamo documentare una prova di acquisto, procedere come di seguito,
  • Aprire in il record interessato da modifica e salvare la prova di acquisto.

Come documentiamo la prova di acquisto

  • Catturiamo su whatsApp web l’area compresa dai dati Cliente (numero/nome) fino allo scontrino; dobbiamo documentare che quel cliente ha fatto l’invio
  • NON salvare solo lo scontrino, il cliente potrebbe dire che il salvataggio sbagliato è stato fatto dall’operatore…

Clienti

Clienti » Reset Password

Cerca / Reset password

  1. Inserisci nel primo campo il numero di telefono del Cliente interessato
  2. Fai click su cerca
  3. Il sistema restituisce dei msg sia per SMS o via whatsApp
  4. Esegui quanto suggerito in relazione se il Cliente ha whatsApp oppure che usa solo SMS

Attenzione

Se visualizzi un Cliente inattivo (record colore rosso) non visualizzerà il Reset ma un SMS da inviare al Cliente, invia come suggerito. Per approfondire vedi cliente inattivo

Clienti » Blocco Mobile

Blocco Mobile

Impedisce al cliente di inviare acquisti da Mobile, Approfondisci da qui

Clienti » Aggiungi Cliente

Nuova Registrazione – nel caso di azioni AVR

Clienti » Aggiungi Cliente

  • Creare una username usando i dati del precedente account, modificando l’username (non possono esserci doppioni) esempio, il cognome + l’anno di nascita: Rossi93 (non possiamo utilizzare il numero di cellulare – già utilizzato in precedenza…),

Questa azione va praticata in caso di Azioni AVR attivate, se invece il cliente invia un acquisto dopo tanto tempo e lo troviamo con lo stato inattivo, procedere secondo quanto descritto su Cliente Inattivo

Clienti » Mylist/Gruppo

Clienti » Mylist / Gruppo / Dipendenti

Seleziona un esercente e poi Selezioni Mylist oppure Gruppo o dipendenti, facendo CERCA

La ricerca restituisce l’elenco dei Clienti richiesto

Mylist 

Elenco dei Clienti che hanno conosciuto Nice all’interno del PV (Clienti diretti dell’ Esercente)

Gruppo

Elenco dei Clienti Nice che frequentano il PV (Clienti del circuito Nice)

Dipendenti

Possiamo troviamo dipendenti ed anche i titolari

Clienti » Stato Attivo

Stato del Cliente Attivo

Il Cliente ha diritto a tutti i benefit del circuito

In fase di ricerca su: Clienti cerca, tutte le funzioni si presentano regolari; nello specifico notiamo la presenza del record di colore Bianco

  1. Lo stato e ON  
  2. La password consente la funzione di reset
  3. La funzione di mdifica è attiva

Funzione reset passwor regolare alla voce: Clienti » Cerca / Reset PW 

Clienti » Stato OFF

Stato OFF

Il record si presenta con sfondo rosso, lo stato è OFF ed è un account chiuso

  • Account Chiuso da operatore per motivo che troviamo su anagrafica Cliente al campo Riservato Nice

Clienti » Blocca Utente - Stop Nice - Disabilitazione

Blocca Utente – chiusura definitiva di account

  1. Cliente » Cerca, attivando la funzione  di l’account desiderato verrà chiuso definitivamente.
  2. Cliente » BLOCCATO l’account si presenta con lo stato:

COSA DEVO SAPERE 

  1. Il numero di cellulare verrà distrutto (la funzione sostituirà i primi 5 numeri con cinque zeri)
  2. L’account non potrà essere più utilizzato/ripristinato
  3. Funzione con conferma, prima di procedere sincerarsi che stiamo bloccando l’utente desiderato,
  4. Necessario inserire una motivazione (chiara per chiunque) e solo dopo confermate.

QUANDO SI APPLICA

  1. Doppio account: apertura doppio account per errore, account da furbetti (account falsi, doppi…)
  2. Stop Nice: il Cliente nel rispetto della privacy ha chiesto la chiusura definitiva del proprio account
  3. Disabilitazione: vedi regolamento alla voce Disabilitazione
  4. Blocco automatico su Cliente che non comunica da 180 gg. Invitare il Cliente a fare un nuovo account 

Nuova Registrazione

Nuove Registrazioni

  • Le registrazioni giungono da APP, l’unica azione da fare è di salvare il contatto in rubrica Google.
  • Il Cliente riceve il benvenuto in APP

Azioni

  1. Cliente che ha scaricato APP in questo caso inserendo il cliente in rubrica abbiamo concluso.
  2. Cliente che non ha scaricato APP, salvare il contatto in rubrica e inviare il msg suggerito via whatsApp (tempo di configurazione) oppure via sms.

Componi MSG in APP

Menù » Componi » MSG in APP

Si dividono in tre tipologie:

  1. Invio MSG a singolo utente*
  2. Invio MSG a Gruppo Esercente**
  3. Invio MSG alla Community**

MSG visualizzabile dal Cliente in APP tasto notifiche

Possibile rettifica o cancella 

* Dopo l’invio è possibile modificare o cancellare una notifica da: Visualizza » Notifiche App

** Dopo l’invio è possibile cancellare (per poi riscrivere, se occorre…) una notifica da: Visualizza » Gestisci notifiche APP

MSG APP, Invio a singolo utente

MSG APP

Invio a singolo utente

Inserire il titolo e la descrizione molto breve.

  • Possibile allegare un link
  • Possibile allegate un file
  • L’uno esclude l’altro.

MSG APP, Invio a Gruppo Esercente

MSG APP

Invio a Gruppo Esercente

Inserire il titolo e la descrizione molto breve.

PS non inserire nel testo marketing il nome Esercente (questo viene aggiunto in automatico)

  • Possibile allegare un link
  • Possibile allegate un file
  • L’uno esclude l’altro.

MSG APP, Invio Community

MSG APP

Invio a Community

Stiamo inviando a tutti i Clienti della nostra Agenzia

Inserire il titolo e la descrizione molto breve.

  • Possibile allegare un link
  • Possibile allegate un file
  • L’uno esclude l’altro.

Buoni SCONTO

Premessa – Aspetti

  • Diverse denominazioni in relazione allo stato dei Buoni
  • Il Tempo di lavorazione avviene all’interno di un TRIMESTRE personale (in relazione alla data del contratto) per cui quattro in un anno commerciale

I Buoni SCONTO si distinguono in:

  1. Attribuiti: Quantità di Buoni assegnati ad un Esercente
  2. Proposti: Assegnati a Clienti aventi diritto da parte dell’Assistente Nice (automatismi) – senza utilizzo di crediti
  3. Disponili: Quantità di Buoni in attesa di assegnazione ai Clienti
  4. Autogenerati: Attivati dai Clienti dal proprio account (utilizzano il Cashback Nice)
  5. Scaduti: Buoni non utilizzati dai Clienti in attesa di essere riassegnati (Giorni Riciclo Buoni)

BS » Proposti

BS Proposti

Possiamo trovare

  1. BS tipo WEB, Automatismi da sistema (BS proposti a rotazione tra Clienti aventi diritto) –
  2. BS tipo, Autogenerati (generati da APP o MyNice – cliente già in possesso) BS da vistare
  3. BS tipo, For-Me
  4. BS tipo, Extra Agenzia

Opzioni

  1. WEB assegnazioni automatizzate dalla piattaforma in relazione di un programma accordato tra Esercente e Direttore/Nice, questa formula non usa i crediti ed assegna a rotazione tra i Clienti della Mylist/Gruppo i Buoni Sconto messi a disposizione dall’Esercente
  2. Autogenerati Clienti che usano i crediti per attivare BS dalla propria area riservata
  3. For-me – Clienti che hanno ricevuto un For-Me
  4. Cashback BS Clienti che richiedono un Buono utilizzando i propri crediti

Visualizzazione su BS Extra Agenzia

BS con sfondo di colore fuxia: Trattasi di un Buono estratto su un Cliente di un’agenzia limitrofa alla nostra, funzione riservata solo per Esercenti non presenti sull’altra Agenzia o nel caso di Ristoranti, Pizzerie, PUB o simili

BS » Disponibili

BS Disponibili

Possiamo individuare se disponibili i Buoni Sconto appartenenti ad un Esercente oppure per tipologia di Buono,

In caso di richiesta da parte del cliente avente diritto, procedere come segue

Ricerca

  • Selezioniamo il tipo di Buono richiesto e avviamo la ricerca… CERCA
  • La ricerca ci rilascia l’elenco dei Negozi che dispongo di quel tipo di Buono
  • A questo punto possiamo assegnare il Buono dove il Cliente gradisce di più

ATTENZIONE! il Buono va assegnato utilizzando il Cashback BS maturato (valore proveniente dai propri crediti), pulsante

BS » Attribuiti - Reset

Buoni Attribuiti

Possiamo individuare i Buoni Sconto presenti sulla distinta consegnata all’Esercente

Da questa schermata individuiamo tutti i buoni se liberi (non assegnati a Cliente) o in fase di lavorazione (BS in mano al Cliente) , Incassati oppure scaduti

Funzione di RESET

Solo da BS attribuiti è possibile fare il reset di un Buono

questa funzione (con azione di conferma) determina lo svuotamento del codice riportandolo allo stato libero

BS » Scaduti

BS Scaduti

Facendo click su icona gruppo whatsapp troviamo su whatsApp web il contatto dell’ Azienda oppure su mysms, successivamente facendo click su iconatroviamo il MSG già composto da inviare all’Azienda.

Opzione, Intervista Cliente

Facendo click su icona troviamo il contatto del Cliente su whatsApp web oppure su mysms, successivamente facendo click su icona troviamo il MSG già composto per intervistare il Cliente

PS lasciare la chat da leggere in attesa di lettura e risposta, nel caso di mancata risposta ripetere l”azione.

BS » Visualizza

BS Visualizza

Inserendo il numero del cellulare sul primo campo individuiamo eventuali tutti i BS ottenuti dal Cliente

Il resto della tabella è facilmente interpretabile

Da questa pagina possiamo anche mettere all’incasso un buono facendo click sull’icona cassa

BS » Registro Invii BS

BS Registro Invii

In questa pagina troviamo le distinte da inviare e quelle già inviate

  1. Le distinte si trovano già qui pronti per l’invio nel momento in cui l’Esercente ha terminato i BS del precedente trimestre; questa pagina è raggiungibile facendo click su icona visibile in fase di login

Come inviare

Consegna via email (preferita)

Facendo click su icona email   inviamo una email diretta: al titolare, al responsabile del punto vendita ed al Direttore/Agente responsabile del contratto

Consegna a BREVI MANU (se specificato)

Solo se indicato o accordato la consegna della distinta dei BuoniSCONTO avverrà a mano da parte del Resp.le del contratto

Il record si visualizza con l’icona oppure è ancora da cliccare

Come procedere: scarica PDF con click su icona ed invia al Direttore/Agente responsabile del contratto via whatsApp, accompagnato da un breve MSG,

Buongiorno, invio come programmato per consegna diretta (Attenzione BS già in mano Clienti). Nice

Genera manualmente

  1. Apri BS attribuiti
  2. Selezionare i campi, Annualità, Esercente ed il campo Trimestre, lasciare invariato il campo Valore BS; usare l’icona cancella per svuotare il campo data
  3. Fai click sul pulsante prepara per invio generiamo la distinta in PDF
  4. La pagina apre direttamente sul Registro Invio BS
  5. Il File si presenta evidenziato in giallo

Invio del file

  1. Distinta inviata via email come descritto sopra
  2. Distinta consegnata a bevi manu dal direttore.

Facciamo click su questa icona solo se richiesto dal Direttore (motivi concordati tra il Direttore e l’Esercente)

Notifica di avvenuta consegna via email 

  • Facendo click su icona troviamo il contatto telefonico da inserire su whatsApp web oppure su mysms, successivamente facendo click su icona SMS troviamo il MSG già composto per l’informazione

Info

Indica gli indirizzi email a cui abbiamo inviato la distinta

Indica che Invio e notifica sono stati fatti correttamente, invio completato.

PS Inviare MSG via whatsApp ed anche con con mysms se non diversamente indicato da Responsabile Agenzia

BS » Frequenza Estrazione

BS  » Frequenza Estrazione

Selezionare l’Esercente

  • Inserendo la data dal / dal: si effettua il blocco dei Buoni Sconto – i buoni in qui giorni non saranno disponibili
  • Giorni Riciclo Buoni:  stabilisce i numero dei giorni in cui un buono non utilizzato torna ad essere disponibile

IMPORTANTE: Il cliente da APP visualizza il negozio con una nota,  I Buoni saranno disponibili dal prossimo mese

For-Me e A&V » Azioni AVR

For-Me e A&V » Azioni AVR

A&V e For-Me proposti

Denominati Azioni AVR

La sezione pone l’ordine di visualizzazione in relazione ad alcuni criteri di priorità

  • Trimestre (Trim 4° – Trim 3° – Trim 2° – Trim 1° )
  • Stato AVR (Rosso, Arancio o Verde)

Stato Negozio

Le Azioni AVR sono raggruppate per Negozio, nel titolo possiamo notare il Trimestre e lo Stato in cui ogni negozio si trova.

    • Lo stato ROSSO (indica che un Negozio si trova in una sofferenza commerciale GRAVE )
    • Lo stato ARANCIO (indica che un Negozio si trova in una sofferenza commerciale MEDIA )
    • Lo stato VERDE (indica la REGOLARITÀ di un Negozio)

Gestione AVR

Le Azioni AVR sono visualizzabili in relazione alle esigenze dei Negozi.

Queste azioni non si presentano tutti i giorni, pertanto in caso di forte attività (es. di lunedì oppure successivo ad una festività o invio di un volantino**) le azioni tutte possono essere gestite il giorno dopo.

  • For-me inviare possibilmente entro le h 10.
  • A&V inviare in mattinata oppure nel pomeriggio.

Note/Riserve

Riserve – For-Me con sfondo / colore grigio

Questa opzione si presenta quando il numero dei For-Me prenotati è superiore ai BuoniSconto disponibili, questi For-Me sono delle riserve (puoi attivare l’uno per l’altro oppure cestinare). Ad assegnazione avvenuta cestinare i For-Me che non intendiamo assegnare.

For-Me » Attribuzione Buono

For-Me » Attribuisci Buono

Cliente ha risposto For-Me!

  1. Il Buono può essere attivato solo presso l’Esercente indicato alla pagina For-Me » Attribuiti
  2. Apri su: Visualizza For-Me » Attribuiti
  3. Inserisci il numero di cellualre del Cliente
  4. Visualizzi i dettagli, identificando il Rivenditore dove deve essere attivato il buono con il campo è verde

Attivazione

Menù Buoni Sconto, BS » Disponibili

Selezionare il taglio del Buono prenotato, se 5, 10, 15… etc

Attiva il Buono utilizzando il tasto

Dopo aver completato l’azione trovi il Buono da inviare su BS » Proposti

PS se il taglio per il quale il cliente non fosse disponibile attivare un Buono di taglio maggiore (con o senza intervista).

Indirizzo Negozio Convenzionato 

Il Cliente chiede indicazioni di un negozio

NEGOZIO CONVENZIONATO

Fornire un indirizzo e geolocalizzazione di un 

Esercenti» Lista» cerca indirizzo rappresentato da icona

  1. Cerca Esercente interessato
  2. Individua IconaGoogle Maps
  3. Fai click su ICONA Google Maps
  4. Incolla su whatsApp in mancanza su MySMS de invia.

Gruppi whatsApp

Pagina Gruppi WP. AG. #

Gruppi

Archivio whatsApp

Su questa pagina giungono in automatico le numerazioni che oltre ad avere whatsApp, chattano con Nice

Questa sezione si aggiorna in automatico considerando in modo autonomo il numero di utenti da inserire.

La stessa area agisce da archivio: nel caso viene perso qualche gruppo WhatsApp possiamo ricustruire i contatti/gruppo whatsApp in qualsiasi momento.

IMPORTANTE

Stare attenti in fase di cancellazione delle chat dal telefono a non cancellare i broadcast evidenziati con icona stato

Utenti

Numerazioni da allocare

Su questa pagina giungono i Clienti che hanno fatto acquisti per la prima volta nel circuito, si tratta di Clienti che possiedono whatsApp

AZIONI

  • Aprire whatsApp sul telefono, cercare il gruppo whatsApp suggerito, aggiungere la numerazione (numero cell del Cliente)
  • Dopo aver allocato la numerazione nel gruppo come suggerito spuntare confermando l’inserimento

Incremento gruppi whatsApp

C.Mobility

Gruppi whatsApp

La costruzione dei Gruppi whatsApp avviene a cura dell’operatore Senior

  1. Rilevare le numerazioni presenti su C.Mobility #
  2. Ricercare sul telefono i gruppi suggeriti leggendo la didascalia su icona 
  3. Aprire il gruppo broadcast sul telefono
  4. Ricercare la numerazione
  5. Spuntare il numero (Cliente) aggiungendo così il cliente al gruppo appartenente
  6. Spuntare la numerazione sulla pagina C. Mobility

Crea nuovo broadcast

Creazione nuovi broadcast whatsApp (gruppi aziendali)

Attenzione a non cadere nell’errore di creare da gruppi, nel gergo whatsApp si usa il termine gruppo ma la funzione da utilizzare da impostazioni è BROADCAST

Caratteristiche

  • Apri whatsApp
  • Impostazioni, nuovo broadcast
  • Il gruppo broadcast per essere necessita di almeno due contatti
  • Il gruppo broadcast ha una capienza massima di 256 utenti

Caratteristica importante se il cliente non ha il nostro numero salvato in rubrica non dobbiamo inserirlo nel gruppo broadcast, vedi articolo di seguito verifica whatsApp gruppi/broadcast

Verifica whatsApp gruppi

Verifica gruppi whatsApp

Verifica gruppi whatsApp

broadcast

  • La verifica corretta si può effettuare solo dopo aver inviato una comunicazione in Broadcast
  • Dopo l’invio in broadcast whatsApp il Cliente ha ricevuto la comunicazione.

COME FARE

  1. Se il Cliente ha ricevuto la comunicazione notiamo  in basso a destra l’icona seguente
    • Significato di icona megafono hai effettuato un invio in broadcast (il cliente è presente nel gruppo broadcast)
    • Se lo spunto è doppio ed è di colore grigio abbiamo la certezza che il cliente ha ricevuto la comunicazione
    • Se lo spunto è doppio ed è di colore azzurro abbiamo la certezza che ha anche letto (questa opzione non è determinante  in quanto il cliente potrebbe aver chiuso le notifiche e quindi non si può leggere)
    • Quello che a noi interessa, al fine di una valutazione, è il doppio spunto grigio 

Il Cliente non ha ricevuto la comunicazione

Se invece troviamo un solo spunto grigio possibile telefono spento oppure che non ha il nostro numero in rubrica, comunque non ha ricevuto la comunicazione.

Spuntare chat whatsapp e posizionarlo in rosso

Volantino APP

Marketing Gestione » Volantini

Premessa

  • Il file del VOLANTINO si distingue per l’icona PDF 
  • Leggere attentamente le informazioni presenti sulla pagina,
  • L’inserimento va fatto tenendo conto di eventuali richieste fatte dall’ Esercente, data di invio/orario ed SMS marketing…
  • Al termine di ogni azione pulire i PDF precedenti – sposta nel cestino
  • ATTENZIONE!!

  • un volantino inviato errato in whatsApp broadcast è irrecuperabile

Fase esecutiva

  1. Scaricare il volantino sul Desktop/Download
  2. Comprimere il file, indipendentemente dal peso
  3. In automatico il programma i Love PDF lo scarica sul Desktop e lo rinomina aggiungendo al nome iniziale  (compressed)
  4. Eliminare il primo file dal Desktop/File/Scaricati (se PC Remoto)
  5. Il nuovo file è pronto per essere utilizzato per l’inserimento su Volantini APP
  6. Verificare i MB che devono essere minori di 7/8

IMPORTANTE

  • Se non otteniamo un peso ottimale dobbiamo convertire in JPG e poi riassemblare in PDF, vedi….

Peso del file - volantino

Peso del file – volantino

  1. Scaricato il file verificare il Peso* del volantino
  2. Tasto destro con il mouse su filee scegliere proprietà

*Peso del file, non deve pesare oltre i 6/7 megabyte MB, oltre questa grandezza potrebbe dare problemi in fase di downloadupload (un file che impiega troppo tempo nell’apertura potrebbe far rinunciare il Cliente – la campagna perde effetto e crea lamentele, causa difficoltà nella visualizzazione)

Inserimento del volantino

Inserimento del volantino

  1. Aggiungi volantino apriamo il modulo di inserimento
  2. Soddisfare i campi destinati alla campagna interessata
  3. Selezionare l’Esercente  destinatario della campagna pubblicitaria
  4. I campi Partner Commerciale devono essere già presenti, qualora si presentassero da inserire contattare il proprio referente.
  5. Prestare attenzione nell’inserimento del volantino PDF dal tasto inseriamo il volantino (inserire solo file PDF)

Data di invio: se non specificata inserire il giorno precedente della data presente sul volantino

Orario di invio: se non specificata inserire le ore 20 del giorno che precedente alla data volantino

Data Fine Visualizzazione: inserire il giorno ultimo di validità del volantino

      7. Testo Marketing, Qui troviamo un’ informazione pre-impostata, aggiungere in calce il testo fornito dall’Esercente, nel caso non ci fosse stato  fornito inserire 2/3 articoli della prima pagina del volantino.

8. Note, il campo può fornire informazioni utili per una corretta gestione del marketing

  • Fare attenzione che sia il file corretto!
  • Fare attenzione di non inviare il file alla concorrenza

DOPO AVER VERIFICATO LE  INFORMAZIONI

  • Inserire il volantino 

Invio del volantino in APP

Invio del volantino via APP

  1. Il volantino è un tassativo, deve essere inviato ad orario, comunque entro le ore 8:30 del giorno indicato.
  2. Il volantino automaticamente verrà inviato via App all’orario indicato nel campo Orario di invio, in genere (se non ci sono indicazioni del Negoziante, viene inviato la sera precedente alle 20 /21 )
  3. Se il giorno precedente è un festivo possiamo caricarlo alle ore 15:00

Invio del volantino - via whatsApp

Invio del volantino – tramite whatsApp

  • Il volantino nel formato PDF si visualizza il giorno precedente rispetto al giorno di validità alle 15:30 se è domenica, e alle h 20 se la validità è infrasettimanale

IMPORTANTE! Pulire il desktop di eventuali file precedenti o della concorrenza

  1. Facendo click su icona PDF volantino,  il download* avviene sul desktop ed il file acquisirà il nome del negozio |Nome Esercente| questo file non deve essere rinominato. 
  2. Scaricato il file, acquisire il gruppo whatsApp suggerito
  3. Fare click su icona  incollate le informazioni su whatsApp web ed allegate il file scegliendo modalità di allega in Documento
  4. Dopo avere inviato ai gruppi di appartenenza inviare il file ai Clienti Mylist e Gruppo dell’Esercente principale, clienti che hanno whatsApp, e che non chattano 
  5. Sarebbe opportuno, prima di inviare in singolo, verificare che il Cliente non abbia già ricevuto il volantino in broadcast, (possiamo avere due opzioni:  oppure entrambe sono valide e si intende consegnato; in questo caso dobbiamo inviare il volantino in singolo (già fatto), mentre è importante modificare lo stato di whatsApp, come segue: whatsApp in chatt, si
  6. Al termine, eliminare il file volantino dal desktop, evitare possibili errori futuri.

*Se il download non avviene sul desktop modificare la destinazione della cartella di download da Google o Opera in relazione al browser utilizzato, Impostazioni > Avanzate > download, in caso di difficoltà contattare il Supervisore

Compressione PDF

Compressione PDF

Qualsiasi sia il peso del documento procedere con la compressione

  1. Menù Attività
  2. Seleziona Comprimi » PDF

Loggarsi e salvare le impostazioni (attenzione che a volte Google suggerisce il salvataggio ma sta modificando altro account… osservare) Come loggarsi: username: niceregali@gmail.com password: pdf.nice.converti1021

Fase 1 di 3

Fase 2 di 3

Fase 3 di 3

Il documento verrà scaricato sul desktop

Cosa fare? 

  1. Terminata la compressione il file viene scaricato in automatico sul Desktop oppure sulla cartella File di PC remoto
  2. Pulire il dDesktop/File di tutti i file precedenti che non interessano la campagna in atto
  3. Il documento scaricato non deve essere rinominato (possibile danneggiamento del file)
  4. Procedere con l’inserimento del volantino

Fase esecutiva

  1. Scaricare il volantino sul Desktop
  2. Comprimere il file, indipendentemente dal peso
  3. In automatico il programma i Love PDF lo scarica sul Desktop e lo rinomina aggiungendo al nome iniziale il numero (1)
  4. Eliminare il file precedente dal Desktop
  5. Il nuovo file è pronto per essere utilizzato per la campagna marketing
  6. Verificare i MB che devono essere minori di 7/8

IMPORTANTE

  • Se non otteniamo un peso ottimale dobbiamo convertire in JPG e poi riassemblare in PDF, vedi….

Converti PDF in JPG

Converti PDF in JPG

Primo passo > rinominare il file tipo ->AA  – oppure un nome molto corto 2/5 caratteri

Aprire il programma e inserire il file PDF

Secondo passo > Converti in JPG

Terzo passo > Scaricare la cartella zip

Quarto passo > apertura zip > compressione file JPG

Compressione JPG - in fase di allestimento

Comprimi file JPG

Apertura cartella ZIP > copia i file e trasferisci sul Desktop (pulito in precedenza)

******************************************

******************************************

Secondo passo > Converti in JPG

Terzo passo > Scaricare la cartella zip

Quarto passo > apertura zip > compressione file JPG

Campagna APP

Marketing Gestione » Campagna in APP

Comprimi Immagine

Compressione IMG

Comprimere una Immagine (JPG oppure PNG) è un’operazione necessaria per evitare di appesantire la piattaforma.

Qualsiasi  il tipo di immagine, Jpeg, Png o Tiff procedere con la compressione utilizzando questa sezione, ovviamente non si può utilizzare per la compressione di PDF (altra sezione area).

Come fare?

  1. Menù Attività
  2. Seleziona Comprimi » Immagine

Fase di Compressione

Terminata la compressione scaricare il documento che si collocherà sul desktop/Immagine su Remoto

IMPORTANTE!

  1. Pulire il desktop/IMG su PC remoto dei file precedenti (evitrare di caricare una campagna inappropriata (se errorri possibile sospensione dai lavori)
  2. Utilizzare il file compresso per la campagna marketing

Inserimento Campagna APP

Gestione » Campagna APP

il file che viene inserito può essere solo JPG oppure PNG

          Procedere per PRIMA con la compressione del File – SEMPRE!

Vedi compressione Immagine

  1. Facendo click su aggiungi campagna  apriamo il modulo di inserimento
  2. Soddisfare i campi destinati alla campagna interessata
  3. Selezionare l’Esercente principale   destinatario della campagna shopping
  4. I campi Esercente 1, Esercente 2 e Esercente 3 consentono di inviare la campagna a più clienti**
  5. Prestare attenzione nell’inserire il nome della Campagna* in quanto si visualizzerà sulla comunicazione
  6. Dal tasto JPG/PNG  inseriamo eventuale file

Data di invio: se non specificata inserire il giorno precedente la data presente sul volantino

Orario di invio: se non specificata inserire le ore 20 del giorno che precedente la data volantino

Data Fine Visualizzazione: inserire il giorno ultimo di validità del volantino

      7. Testo Campagna APP, in questo campo -se fornito dall’esercente inseriamo una informazione breve, concisa e chiara – non usare termini di contorno che allungano la letture, senza dire tanto (le persone non amano leggere).

  • Attenzione nell’inserimento del file, file corretto – verificare il file corretto – sopratutto stando attenti ai file della concorrenza
  • Verificare le informazioni inserite
  • Inserire la campagna 

SMS Marketing

Inserimento SMS Marketing

SMS Marketing

SMS Marketing

Premessa

Sono icone di copia: |

Inserimento SMS

  • Aprire la piattaforma mysms

Se trattasi di un Marketing abbinato al volantino inviare solo ai clienti di Mylist e Gruppo

Se invece si tratta di un Marketing extra volantino (fuori dalla campagna volantino)

Inviare ai Clienti Mylist e Gruppo di 

Come fare?

  1. Aprire la pagina  Clienti » Mylist /Gruppo
  2. Selezionare l’Esercente interessato, selezionare Mylist o Gruppo in relazione all’interesse
  3. Visualizziamo una pagina con dei dati Clienti, scorrere in calce alla pagina (tastiera tasto FINE) e fare Click sul pulsante e poi su in questo caso invieremo via SMS il testo marketing concordato.

Inviare SMS?

  1. Sulla piattaforma mysms fare click su nuovo msg   incollare nel campo A: quanto copiato inserire il testo marketing ed inviare.
  2. Gestire la stessa funzione aprendo le pagine successive fino all’ultima pagina.

PS il campo A: può gestire fino ad un max di 50 contatti per volta.

Fare click su – IMPOSTA FATTO – azione conclusa.

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